兩市股指23日全天呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的走勢(shì)，醫(yī)藥生物板塊上漲2.36%，對(duì)股指回升貢獻(xiàn)較大，板塊內(nèi)中國(guó)醫(yī)藥(行情600056,診股)、西藏藥業(yè)(行情600211,診股)等近20股漲停，藥明康德(行情603259,診股)、康泰生物(行情300601,診股)、智飛生物(行情300122,診股)、康龍化成(行情300759,診股)等股價(jià)均創(chuàng)新高。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，雖然醫(yī)藥板塊整體估值較高，但國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疊加海外疫情相關(guān)需求持續(xù)增長(zhǎng)，醫(yī)藥生物相關(guān)熱點(diǎn)仍將持續(xù)發(fā)酵，板塊景氣度仍將持續(xù)。

　　八公司中報(bào)凈利至少增500%

　　目前正值上市公司中報(bào)密集披露期。截至23日，醫(yī)藥生物板塊中已有南衛(wèi)股份(行情603880,診股)、沃華醫(yī)藥(行情002107,診股)、奧翔藥業(yè)(行情603229,診股)、冠昊生物(行情300238,診股)、泰康生物五家公司公布了中報(bào)業(yè)績(jī)。因防疫類防護(hù)用品熱賣(mài)，南衛(wèi)股份上半年凈利潤(rùn)為8321.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)260.57%。冠昊生物雖然上半年?duì)I業(yè)收入同比減少1.96%，但凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了213.72%。沃華醫(yī)藥、奧翔藥業(yè)、泰康生物上半年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增速分別為190.15%、69.46%、0.63%。

　　從業(yè)績(jī)預(yù)告看，醫(yī)藥生物中報(bào)業(yè)績(jī)也較好。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至23日，兩市有143家醫(yī)藥生物公司公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中預(yù)增有43家，預(yù)減19家，首虧24家，略減13家，略增20家，續(xù)盈4家，續(xù)虧11家，扭虧3家，還有5家不確定。整體看，業(yè)績(jī)預(yù)喜的公司有70家，占比接近一半。

　　其中，英科醫(yī)療(行情300677,診股)、振德醫(yī)療(行情603301,診股)、東方生物(行情688298,診股)三家公司預(yù)告上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限均超過(guò)了1000%，尤其是英科醫(yī)療，其預(yù)計(jì)上半年盈利19億元-21億元，比去年同期增長(zhǎng)2581.8%-2864.1%。達(dá)安基因(行情002030,診股)、華大基因(行情300676,診股)、陽(yáng)普醫(yī)療(行情300030,診股)、九安醫(yī)療(行情002432,診股)、奧美醫(yī)療(行情002950,診股)等公司預(yù)告上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限也均超過(guò)了500%。而國(guó)際醫(yī)學(xué)(行情000516,診股)、美年健康(行情002044,診股)、宜華健康(行情000150,診股)、ST天圣(行情002872,診股)預(yù)告上半年凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑，下滑幅度至少超過(guò)1000%。

　　受?chē)?guó)內(nèi)外新冠疫情影響，醫(yī)藥生物行業(yè)公司中報(bào)業(yè)績(jī)分化較為明顯，一部分公司利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，而一部分公司明顯下滑?？傮w看，國(guó)信證券(行情002736,診股)分析認(rèn)為，絕大部分公司二季度經(jīng)營(yíng)情況環(huán)比一季度均有明顯改善，這意味著疫情對(duì)醫(yī)藥板塊經(jīng)營(yíng)情況的負(fù)面影響已基本結(jié)束，下半年有望繼續(xù)保持改善回升的勢(shì)頭。

　　公募基金大幅加倉(cāng)醫(yī)藥生物

　　今年醫(yī)藥生物板塊市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，上半年漲幅超過(guò)40%，截至23日，下半年以來(lái)又上漲了13.74%，大幅超越滬深300指數(shù)，眾多個(gè)股甚至取得了翻倍以上的收益。國(guó)信證券認(rèn)為，雖然醫(yī)藥板塊整體估值較高，但國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疊加海外疫情相關(guān)需求持續(xù)增長(zhǎng)，醫(yī)藥板塊相關(guān)熱點(diǎn)仍然將持續(xù)發(fā)酵，板塊景氣度仍將持續(xù)。其建議沿著疫情直接受益、業(yè)務(wù)恢復(fù)增長(zhǎng)、創(chuàng)新產(chǎn)品放量三條主線，積極布局下半年確定性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

　　東吳證券(行情601555,診股)也認(rèn)為，醫(yī)藥板塊7、8月份將持續(xù)走強(qiáng)。理由是“兩大邏輯”：醫(yī)藥板塊整體二季度業(yè)績(jī)同、環(huán)比增速好于一季度；醫(yī)藥板塊掙錢(qián)效應(yīng)的正反饋。此外，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境已發(fā)生微妙變化，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)以內(nèi)循環(huán)為主。全球創(chuàng)新藥景氣度在持續(xù)高漲，疫情不僅對(duì)醫(yī)藥防護(hù)有短期促進(jìn)，還對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展有深遠(yuǎn)影響。這些因素將支撐醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期牛市。

　　基于對(duì)未來(lái)的看好，公募基金大幅加倉(cāng)醫(yī)藥生物。數(shù)據(jù)顯示，在重倉(cāng)前20的股票中，今年二季度主動(dòng)型基金加配醫(yī)藥生物及科技，減倉(cāng)房地產(chǎn)和金融。前十大重倉(cāng)股中醫(yī)藥生物占了三席，醫(yī)藥股中恒瑞醫(yī)藥(行情600276,診股)、長(zhǎng)春高新(行情000661,診股)、邁瑞醫(yī)療(行情300760,診股)和藥明康德均獲得加倉(cāng)。