最新消息顯示，2月28日，保利協(xié)鑫能源控股有限公司（下稱“保利協(xié)鑫”）發(fā)布自愿性公告，宣布與無錫上機簽訂關(guān)于內(nèi)蒙古研發(fā)與生產(chǎn)30萬噸顆粒硅及成立一間合資公司的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書。

　　公告稱，保利協(xié)鑫全資附屬子公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“江蘇中能”）與無錫上機數(shù)控股份有限公司（下稱“上機數(shù)控”）簽訂一份戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，擬于中國內(nèi)蒙古自治區(qū)共同投資建設(shè)30萬噸顆粒硅的研發(fā)及生產(chǎn)項目。

　　根據(jù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，江蘇中能與無錫上機擬就30萬噸顆粒硅生產(chǎn)及下游應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)項目進行合作，項目總投資預(yù)計為人民幣180億元。項目將分為三期具體實施，第一期設(shè)計產(chǎn)能為6萬噸，擬投資人民幣36億元。

　　部分人士認為，此消息對通威股份資金情緒造成打擊，保利協(xié)鑫或直接競爭通威等硅料企業(yè)。

　　據(jù)分析——

　　市場對顆粒硅取代西門子法的擔(dān)憂

　　硅料目前的主流技術(shù)是西門子法，是通威股份、大全和新特新能源等頭部主硅料公司的制備方法。

　　市場擔(dān)憂顆粒硅取代西門子法主要基于以下三個原因：

　　1）顆粒硅較西門子法更省成本。

　　2）顆粒硅較西門子法碳排放更少碳中和是我國的重大戰(zhàn)略目標(biāo)，目前我國實現(xiàn)碳中和時間緊任務(wù)重，碳交易將成為限制企業(yè)碳排放的重要手段。

　　3）保利協(xié)鑫擴產(chǎn)計劃較為明確顆粒硅并不是空穴來風(fēng)，主導(dǎo)者保利協(xié)鑫擴產(chǎn)節(jié)奏較為明確：2020年保利公布首期產(chǎn)能規(guī)劃5.4萬噸，未來一共20噸，2020年12月底會上1萬噸，21年上半年3萬噸，年底將達到5.4萬噸，2022年完成20萬噸，擴產(chǎn)節(jié)奏較快。近期和上機數(shù)控的合作更是加速了顆粒硅落地的預(yù)期。而作為西門子法的頭部企業(yè)，通威的擴產(chǎn)計劃相當(dāng)激進，2021年新增名義產(chǎn)能8萬噸，占全市場新增名義產(chǎn)能的47%。因此未來顆粒硅如果取代西門子法，通威股份將受傷最大。值得注意的是，在通威股份大跌7.98%的情況下，保利協(xié)鑫能源（港股）大漲9.49%。