募資用途

　　該公司目前擬將募得金額用于以下用途：

　　用于擴大該公司的用戶群及強化營銷及推廣舉措，包括（1）拓大該公司的用戶群及增強平臺的網絡效應，（2）開展線上及線下營銷及促銷活動，以提高該公司品牌及產品的公眾知名度，及（3）于未來三年招聘約35名銷售及營銷人員，以支持該公司的營銷戰(zhàn)略；

　　用于提升該公司的技術能力及升級該公司的安全機制，包括（1）以有競爭力的薪酬吸引、培養(yǎng)及挽留市場技術、路徑技術、大數(shù)據(jù)分析及人工智能技術領域的人才，及（2）升級該公司順風車服務、智慧出租車服務的安全機制；

　　用于增強變現(xiàn)能力及豐富變現(xiàn)渠道，包括（1）通過與更多市政交通部門及出租車協(xié)會合作擴大該公司智慧出租車服務的地理覆蓋范圍，從而提高變現(xiàn)的可能性，及（2）探索從該公司龐大的用戶群尋求變現(xiàn)的機會；

　　用于在中國出行市場價值鏈中選擇性地尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資收購機會。截至最后實際可行日期，該公司尚未物色到任何潛在投資或收購目標；及

　　約用作營運資金及其他一般公司用途。

　　主要風險

　　嘀嗒出行面臨的主要風險因素包括但不限于：

　　（i） 中國的順風車市場仍處于起步階段。

　　（ii） 倘若該公司無法有效執(zhí)行該公司的策略以促進中國傳統(tǒng)出租車行業(yè)的數(shù)字化轉型，該公司的業(yè)務增長及前景可能受到重大不利影響。

　　（iii） 該公司過往曾經歷虧損凈額、負債凈額及負經營現(xiàn)金流量。該公司無法保證于日后將會維持盈利能力、維持資產凈值狀況或繼續(xù)自營運產生足夠的現(xiàn)金流量。

　　（iv） 該公司面臨與順風車市場法規(guī)有關的不確定因素。不遵守法規(guī)或發(fā)牌制度或其變動可能對該公司的業(yè)務、經營業(yè)績及財務狀況造成重大不利影響。

　　（v） 該公司可能被視為在并無支付業(yè)務許可證的情況下作為非金融機構進行支付服務。

　　（vi） 該公司面對激烈的競爭，并可能因競爭對手而失去市場份額，這可能對公司的業(yè)務、經營業(yè)績及財務狀況造成重大不利影響。