全面斷供！缺貨明顯！華為麒麟高端芯片或成“絕唱” 而這些斷供華為的企業(yè)損失可能更大！
斷供！缺貨！然后，“反噬”將發(fā)生……
“缺貨！”
“庫存不多了！”
9月14日，當(dāng)《國際金融報》記者來到上海市一家華為門店時，店內(nèi)銷售人員說得最多的就是這些話。不僅如此，銷售人員還向記者展示了其后臺庫存數(shù)據(jù)，熱門機(jī)型確實存在沒有庫存或庫存?zhèn)€位數(shù)的局面。
這不是個例。記者發(fā)現(xiàn)，華為官方銷售渠道也出現(xiàn)了部分熱門機(jī)型缺貨的現(xiàn)象，而更大范圍的缺貨現(xiàn)象則是發(fā)生在經(jīng)銷商處，同時，二手手機(jī)市場搭載麒麟芯片的華為手機(jī)價格也出現(xiàn)了普遍上漲的局面。
這種缺貨和漲價的情況均與華為芯片被斷供有關(guān)。從9月15日起，美國對華為芯片開始實施全面“斷供”，即任何使用美國技術(shù)的半導(dǎo)體公司均不能再賣產(chǎn)品和技術(shù)給華為，否則將受到美國政府的制裁。
目前，臺積電、三星、英特爾、聯(lián)發(fā)科、高通、中芯、海力士等全球主要芯片生產(chǎn)企業(yè)都陸續(xù)表示9月15日之后將斷供華為，在此情況下，華為將面臨無芯可用的局面，自研的麒麟芯片也將無法繼續(xù)生產(chǎn)?！ ?/P> 渠道缺貨漲價開始顯現(xiàn) 當(dāng)記者進(jìn)入華為門店時，店內(nèi)的銷售人員正和兩位客戶商談購機(jī)事宜，但因為無任何活動和折扣，兩位消費者最終無奈搖頭走出了店鋪。 事后，記者了解到，這兩位消費者此前曾來咨詢過，期望購買的華為機(jī)型當(dāng)時經(jīng)銷商處還有相應(yīng)地折扣，但近期這些折扣和活動全部停止，華為手機(jī)變相地漲價了，至于未來還會不會有折扣并不確定。 不僅如此，華為P系列、Mate系列和Nova系列都出現(xiàn)了庫存不足的情況，熱門顏色、內(nèi)存機(jī)型還出現(xiàn)了缺貨現(xiàn)象。銷售人員告訴記者，缺貨機(jī)型如果要訂購，只能今天下訂單付款購買，明天拿貨。 在近日舉辦的2020年華為開發(fā)者大會上，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東稱，華為手機(jī)最近一個季度在全球和國內(nèi)市場都實現(xiàn)了第一，其中國內(nèi)市場份額超過51%。不過，余承東也坦言，手機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)了缺貨。 據(jù)鳳凰WEEKLY財經(jīng)報道，批發(fā)市場和渠道商手里的華為手機(jī)最近價格漲得反常，華強(qiáng)北電子市場的報價更是一天內(nèi)漲兩次；缺貨問題開始顯現(xiàn)，9月，一位專營華為品牌的手機(jī)店主的報價單上，熱門機(jī)型Mate305G、nova75G等經(jīng)常缺貨。 但《國際金融報》記者發(fā)現(xiàn)，華為官方渠道價格仍算穩(wěn)定，在華為官方商城和華為京東自營旗艦店中，部分熱門機(jī)型顯示無貨，并未出現(xiàn)大規(guī)模缺貨的情況。 同時，二手市場中的華為手機(jī)也開始漲價。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)9月初發(fā)布的手機(jī)行情顯示，自麒麟9000很可能是麒麟高端芯片最后一代旗艦機(jī)型的消息傳出后，二手手機(jī)市場搭載麒麟芯片的華為手機(jī)普遍漲價。 其中，和二季度結(jié)束時的二手市場價格相比，目前二手市場華為P40系列、Mate系列和Nova系列均出現(xiàn)售價上漲態(tài)勢，普遍比一個月前漲了百元以上。其中華為Mate30 Pro 8G+128G（5G）版漲價300元左右，華為P40 Pro 8G+128G（5G）版加價幅度則在200元-300元之間?！?/P> 美國制裁致無芯可用 華為機(jī)型之所以出現(xiàn)大范圍缺貨和漲價的現(xiàn)象，華為銷售人員向《國際金融報》記者解釋稱，這一方面是因為這些機(jī)型本身賣得久、比較火，另一方面這也和華為芯片被斷供有著不可分割的關(guān)系。 第一手機(jī)界研究院院長孫燕飚也向記者表示，隨著時間逼近美國禁令正式生效的時間9月15號，斷供延期的消息依舊沒有出來，現(xiàn)在看到的缺貨和漲價是不延期下快速發(fā)酵的市場現(xiàn)象，也就是“屯糧續(xù)命”的做法，一方面華為的供應(yīng)在減少，另一方面，物以稀為貴，華為官方不會漲價，但對經(jīng)銷商來說，利益是第一位的。 自從2019年5月美國將華為納入“實體清單”以來，美國對華為的打壓就在不斷升級。 然而，華為在經(jīng)歷三輪制裁的大環(huán)境下，去年手機(jī)全球出貨量達(dá)2.4億，位居全球第二。今年上半年，華為手機(jī)全球發(fā)貨量達(dá)1.05億，消費者業(yè)務(wù)銷售收入2558億元，同比增長15.85%。 在華為被美國列入“實體清單”一年之后，今年5月15日，路透社報道稱，美國商務(wù)部再度延長華為的臨時許可到8月13日，但同時他們正在更改一項出口規(guī)則，意圖打擊華為的芯片供應(yīng)鏈，試圖切斷華為在全球的芯片供應(yīng)。 根據(jù)這項規(guī)則變動，即使芯片本身不是美國開發(fā)設(shè)計，但只要外國公司使用了美國芯片制造設(shè)備，就必須獲得美國政府的許可，才能向華為或其附屬公司提供芯片。華為繼續(xù)獲取某些芯片或使用某些美國軟件或技術(shù)相關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)計，也需獲得美國的許可。 8月17日，全新“升級版”的華為禁令正式出臺，美國國務(wù)院和美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）分別發(fā)表聲明，進(jìn)一步收緊對華為獲取美國技術(shù)的限制，并將華為在全球21個國家/地區(qū)的38家子公司列入“實體清單”。 而這項禁令的正式生效日期就是9月15日。 作為半導(dǎo)體巨頭，也幾乎是目前唯一一家能為華為麒麟1020系列芯片實現(xiàn)5nm代工的企業(yè)，臺積電董事長劉德音表示，5月15日后未再接華為的新訂單，9月14日后將不會向華為供貨。 目前，除臺積電外，三星、英特爾、聯(lián)發(fā)科、高通、中芯、海力士等全球主要芯片生產(chǎn)企業(yè)，都陸續(xù)宣布9月15日之后將不再為華為提供芯片服務(wù)。 再過一段時間，華為Mate40系列將上市。在8月7日的中國信息化百人會2020年峰會上，余承東曾表示，華為Mate40系列搭載麒麟9000芯片，這可能將是最后一代華為麒麟高端芯片。 芯片作為核心零部件之一，對智能手機(jī)來說不可或缺，在用一片少一片的芯片斷供局面下，華為熱門機(jī)型出現(xiàn)斷貨和價格普遍上漲的情況就不足為奇了。 由于搭載麒麟芯片的多是華為中高端系列手機(jī)，一旦備貨用完，可預(yù)見的是，華為手機(jī)出貨量不可避免地會受到影響。天風(fēng)國際分析師郭明錤在分析報告中表示，無論華為能否在9月15日后取得手機(jī)零部件，華為在手機(jī)市場的競爭力與市占份額均將受到負(fù)面影響。 備貨量或可支撐半年 為了減少芯片備貨不足對將來華為手機(jī)出貨量的負(fù)面影響，華為也在爭分奪秒地“囤貨”。 通信行業(yè)資深獨立分析師黃海峰日前接受媒體采訪時表示，華為“最后一代”的高端芯片麒麟9000備貨量在1000萬片左右，也意味著有約1000萬臺華為Mate40/Pro手機(jī)可以用上這一芯片，或許可以支撐半年左右。 日前，據(jù)媒體報道，隨著禁令進(jìn)入倒數(shù)階段，華為旗下海思大手筆包一架順字號貨運專機(jī)，趕在出貨期限前赴臺運走芯片，提高備貨庫存量。 此前亦有消息稱，華為與聯(lián)發(fā)科簽訂了合作意向書與采購大單，訂單金額超過1.2億顆芯片數(shù)量。依據(jù)美方的管制措施，第三方廠商若想供貨華為，需向美方提出申請。8月28日，聯(lián)發(fā)科方面表示，目前已經(jīng)依照規(guī)定向美方提出申請，靜待美方審核中。 “華為芯片斷供，暫時沒有太好的解決方案，現(xiàn)階段芯片材料、設(shè)計和制造依然是我國芯片產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，我國僅僅在封測領(lǐng)域有一定話語權(quán)?！敝心县斀?jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長、《新基建》作者盤和林表示，華為事件為國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)敲響警鐘，拿來主義的紅利期已經(jīng)結(jié)束，我們要自力更生的發(fā)展本國芯片進(jìn)行替代。 事實上，華為手機(jī)不僅面臨芯片斷供危機(jī)，操作系統(tǒng)方面也存在諸多風(fēng)險。去年谷歌母公司Alphabet曾發(fā)布聲明稱，按美商務(wù)部要求，將停止與華為相關(guān)的業(yè)務(wù)和服務(wù)，僅允許華為使用公開、開源版本的安卓系統(tǒng)。 面對這一危機(jī)，華為正發(fā)起突圍。在去年的華為開發(fā)者大會上，華為正式面向全球推出鴻蒙系統(tǒng)，而在今年的開發(fā)者大會上，鴻蒙2.0亮相。余承東稱，此次鴻蒙系統(tǒng)的升級，不僅僅帶來了分布式能力的全面提升，還為開發(fā)者提供了完整的分布式設(shè)備與應(yīng)用開發(fā)生態(tài)，全面賦能全場景智慧生態(tài)。明年華為手機(jī)將全面支持“鴻蒙”系統(tǒng)?！?/P> 多家企業(yè)斷供華為遭“反噬” 在斷供華為芯片背后，除華為本身將受到負(fù)面影響外，多個國家和地區(qū)的企業(yè)也因此遭受了嚴(yán)重的“反噬”。 之前，高通就曾游說美國政府向華為供貨，因為向華為斷供，會讓高通損失超過80億美元，這些損失的市場也將面臨被海外競爭對手吞噬的風(fēng)險。 孫燕飚向記者表示，殺敵一千自損八百，華為的損失最終會反映到美國的廠商身上。 近日，全球芯片巨頭英特爾也對外表態(tài)：正在與美國相關(guān)部門保持合作，以尋求繼續(xù)為華為供貨。而同樣來自美國的美光科技也表示，華為的訂單占其營收的10%左右。若以美光科技2019財年的收入234億美元計算，此次斷供，美光科技將損失20億美元的營收。 有分析指出，斷供華為，高通、英特爾和美光科技三家美國芯片公司損失就超千億元。除美國公司外，在美國升級禁令的要求下，日本、韓國及中國臺灣地區(qū)的芯片公司也損失慘重。 在日本，向華為等供給圖像傳感器的索尼和華為之間可能存在每年數(shù)千億日元的交易；世界最大半導(dǎo)體企業(yè)臺積電每年向華為供應(yīng)約6000億日元的產(chǎn)品；向華為供應(yīng)高端智能手機(jī)面板的韓國三星電子也存在與華為之間的大額交易；在中國臺灣地區(qū)涉足芯片設(shè)計開發(fā)的聯(lián)發(fā)科也與華為擁有近500億日元的交易。 英國調(diào)查公司Omdia的高級總監(jiān)南川明估算稱：日本、韓國及中國臺灣地區(qū)向華為供應(yīng)2.8萬億日元（約合人民幣超1800億元）的零部件。斷供華為后，這2.8萬億日元規(guī)模的零部件面臨供給停止的風(fēng)險。 “美方動用國家力量，以所謂國家安全為借口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業(yè)持續(xù)打壓、遏制，是對市場原則和公平競爭的破壞，是對國際經(jīng)貿(mào)基本規(guī)則的無視，更是對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的嚴(yán)重威脅。這損害中國企業(yè)利益，損害美國企業(yè)利益，也損害其他國家企業(yè)的利益?！鄙虅?wù)部新聞發(fā)言人如是評論。 在外交部例行記者會上，中國外交部發(fā)言人華春瑩也對相關(guān)問題進(jìn)行了回應(yīng)。 華春瑩表示，在華為等中國企業(yè)問題上，美方?jīng)]有任何證據(jù)可以證明他們對美國家安全構(gòu)成威脅。華為最大的“錯”就是它是中國的，就是它在5G領(lǐng)域比美國更先進(jìn)。美國似乎容不得任何其他國家有比他更好的東西存在，所以以莫須有的罪名、濫用國家力量打壓華為等中國企業(yè)。這是一種經(jīng)濟(jì)霸凌行徑，是對美國一貫標(biāo)榜的市場經(jīng)濟(jì)原則的公然否定。