期貨公司業(yè)績(jī)大盤點(diǎn)！永安再拔頭籌 券商系上升勢(shì)頭強(qiáng)勁 這家風(fēng)險(xiǎn)管理子公司竟半年大賺2億
伴隨上市機(jī)構(gòu)2020年半年報(bào)的陸續(xù)披露，期貨行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)隨之浮出水面。據(jù)券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì)，37家有公布業(yè)績(jī)的期貨公司整體收入和凈利潤(rùn)同比有所增長(zhǎng)，永安期貨仍舊保持行業(yè)首位，頭部券商系公司增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。
具體來看，永安期貨以4.1億元凈利潤(rùn)在業(yè)內(nèi)領(lǐng)跑，中信期貨也交出了3.5億元凈利潤(rùn)的半年成績(jī)單，有10家公司上半年凈利潤(rùn)過億。期貨行業(yè)增長(zhǎng)主要受益于市場(chǎng)回暖所帶來的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入增加，創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，其中中信中證資本（中信期貨風(fēng)險(xiǎn)管理子公司）半年凈利潤(rùn)高達(dá)2億元，在業(yè)內(nèi)尤為突出。
10家公司半年凈利過億，永安繼續(xù)領(lǐng)跑
凈利潤(rùn)體現(xiàn)公司的盈利能力，就這一指標(biāo)看，今年上半年期貨行業(yè)整體表現(xiàn)不俗。券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)的37家期貨公司中，有10家公司上半年凈利潤(rùn)超過1億元，且其中6家同比增長(zhǎng)超過40%。這10家公司分別為永安期貨、中信期貨、混沌天成期貨、國(guó)泰君安期貨、銀河期貨、廣發(fā)期貨、海通期貨、國(guó)信期貨、中糧期貨和中信建投(行情601066,診股)期貨。
論期貨公司的賺錢能力，穩(wěn)坐行業(yè)第一交椅的還是永安期貨，上半年該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.10億元，同比下滑38.00%。值得一提的是，永安期貨上半年?duì)I收110.95億元，盡管同比略降6.67%，依然成為期貨行業(yè)內(nèi)唯一一家半年?duì)I收突破百億元大關(guān)的期貨公司。
在37家統(tǒng)計(jì)的期貨公司中，僅一家期貨公司在2020年上半年出現(xiàn)虧損，即渤海期貨，凈利潤(rùn)為-3922.82萬(wàn)元，同比大幅下滑194.64%。此外，廣州期貨、大越期貨、海航期貨、華龍期貨等期貨公司也出現(xiàn)了較大的凈利潤(rùn)降幅，超過50%。
從凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)看，期貨行業(yè)內(nèi)馬太效應(yīng)突出，以最賺錢期貨公司永安期貨和凈利潤(rùn)規(guī)模最小的海航期貨對(duì)比，前者的凈利潤(rùn)是后者的1362倍。
券商系公司增長(zhǎng)喜人
緊隨永安的中信期貨上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.49億元，同比增長(zhǎng)69.90%，營(yíng)業(yè)收入同比下降19.66%至36億元。作為券商系期貨公司代表，中信期貨與永安期貨的盈利水平差距有所縮小。據(jù)券商中國(guó)記者從業(yè)內(nèi)了解，中信期貨盈利增長(zhǎng)主要來自其子公司——中信中證資本，這家期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理子公司今年上半年利潤(rùn)高達(dá)2億元，其中大部分由期權(quán)業(yè)務(wù)所創(chuàng)造。
券商系公司整體表現(xiàn)突出，均呈現(xiàn)出凈利大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)泰君安期貨上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.64億元，同比增長(zhǎng)42.60%，營(yíng)業(yè)收入為32.18億元，同比增長(zhǎng)115%。銀河期貨上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.61億元，同比增長(zhǎng)53.33%，營(yíng)業(yè)收入更是同比大增248%。海通期貨上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.29億元，同比增長(zhǎng)65.40%。中信建投期貨上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.06億元，同比增長(zhǎng)68.23%。
還有3家券商系公司在今年上半年實(shí)現(xiàn)同比扭虧，東證期貨2019年上半年虧損6800.16萬(wàn)元，2020年上半年則實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9637.22萬(wàn)元；天風(fēng)期貨2019年上半年虧損5038.55萬(wàn)元，2020年上半年則實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1328.91萬(wàn)元；金元期貨2019年上半年虧損76.80萬(wàn)元，2020年上半年則實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)42.93萬(wàn)元。
“今年上半年整個(gè)行業(yè)都不錯(cuò)，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)成交量和存量保證金都有了大幅增長(zhǎng)，各類企業(yè)和機(jī)構(gòu)積極入市。去年底推出了股指期權(quán)，同時(shí)股指期貨市場(chǎng)進(jìn)一步優(yōu)化，金融衍生品向來是券商系期貨公司的強(qiáng)項(xiàng)，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)也就在情理之中。”有期貨公司人士向記者表示。
中期協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量同比增長(zhǎng)42.85%，其中中金所累計(jì)成交量同比增長(zhǎng)74.64%。
混沌天成借股票投資彎道超車
翻看今年上半年的期貨行業(yè)表現(xiàn)，有一家表現(xiàn)突出的公司顯得相當(dāng)特別。期貨“大佬”葛衛(wèi)東旗下的混沌天成期貨上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.92億元，同比增長(zhǎng)75.68%；凈利潤(rùn)2.09億元，同比大增93.48%，在記者統(tǒng)計(jì)的37家期貨公司中凈利潤(rùn)排名第三。
公司表示，凈利潤(rùn)大增的主要原因是母公司股票投資盈利，該項(xiàng)高達(dá)2.95億元（包含公允價(jià)值變動(dòng)損益2.35億元），扣非凈利潤(rùn)為-1708.8萬(wàn)元，同比減少3.12%。
混沌天成期貨在8月26日的公司決議公告中稱，近期公司對(duì)外投資項(xiàng)目陸續(xù)到期。鑒于公司對(duì)外投資項(xiàng)目取得了良好的投資回報(bào)，提高了公司經(jīng)濟(jì)效益，符合全體股東利益，因此同意對(duì)以下投資項(xiàng)目延期兩年：
可以看到，除了廣泛投資證券私募產(chǎn)品外，公司還安排了4億元自有資金專門用于投資金融資產(chǎn)。
兩家A股上市期貨公司尋求突破
南華期貨(行情603093,診股)、瑞達(dá)期貨(行情002961,診股)去年分別在上交所和深交所上市，成為首批登陸A股的期貨公司。從今年上半年表現(xiàn)看，兩家公司仍在結(jié)合各自特色尋求突破。
南華期貨今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.19億元，同比增長(zhǎng)39.46%；凈利潤(rùn)為3325.66萬(wàn)元，同比下降36.8%。公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)表現(xiàn)不俗，截至2020年6月底，南華期貨期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶權(quán)益為108.27億，較2019年底增長(zhǎng)38.63%；2020年1-6月，公司代理成交量為6883.02萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)65.56%；成交額為40579.17億元，同比增長(zhǎng)29.15%；2020年1-6月份累計(jì)新開期貨賬戶5360戶，相較去年同比增長(zhǎng)202.65%。
瑞達(dá)期貨上半年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入為4.46億元，同比增長(zhǎng)17.78%；凈利潤(rùn)7137.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.13%。
瑞達(dá)期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，2020年雖然經(jīng)歷了新冠疫情的沖擊，但是在進(jìn)一步落實(shí)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策措施，助力市場(chǎng)主體紓困發(fā)展的政策號(hào)召下，瑞達(dá)期貨著力發(fā)展場(chǎng)外期權(quán)及期貨加保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，盡力服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，公司在客戶開戶量、交易量、利潤(rùn)水平等方面均取得飛躍性的增長(zhǎng)。資產(chǎn)管理方面，在大宗商品領(lǐng)域財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)下，瑞達(dá)期貨CTA資產(chǎn)管理取得長(zhǎng)足的發(fā)展，相對(duì)于2019年底，資管規(guī)模增長(zhǎng)超過150%，而資管產(chǎn)品的高收益低回撤更是得到投資者的認(rèn)可。
據(jù)悉，瑞達(dá)期貨下一步將繼續(xù)服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)大期貨市場(chǎng)份額的占有率，進(jìn)一步豐富資管產(chǎn)品，暢通大宗商品市場(chǎng)投資者財(cái)富管理的渠道，做好投資者宣傳教育工作，爭(zhēng)取給予投資者最好的回饋。