下半年的通信行業(yè)，還能穩(wěn)住嗎？
1.通信行業(yè)市場行情回顧
2019 年年初至今上證綜指上漲 31.79%，滬深300上漲54.66%，通信行業(yè)指數(shù)上漲31.87%，2020 年年初至今上證綜指上漲7.76%，滬深300上漲 13.66%，通信行業(yè)指數(shù)上漲 9.93%。
2019年至今通信板塊市場表現(xiàn)
從行業(yè)指數(shù)的整體排名情況來看，通信行業(yè)排名在 27或28，在所有的行業(yè)指數(shù)中表現(xiàn)較差。本月通信版塊二級子版塊中，通信運營上漲了 6.04%、通信設(shè)備上漲了3.00%。計算機版塊三級行業(yè)中,通信運營上漲 5.94%、終端設(shè)備上漲 7.92%、通信 傳輸設(shè)備上漲0.28%、通信配套服務(wù)上漲0.67%。
從個股角度來看，本月通信板塊整體表現(xiàn)較差，板塊中個股漲跌幅的中位數(shù)是 4.80%。月漲幅前三的個股分別為為東軟載波、永鼎股份、深桑達A，漲幅分別為 53.09%、9.11%、37.15%。跌幅前三的個股為映翰通、實達集團、劍橋科技，跌幅分別為 12.43%、 12.27%、10.07%。不少企業(yè)受疫情影響面臨了成立以來的較大危機。
通鼎互聯(lián)公司發(fā)布的2020年半年度業(yè)績預(yù)告中，公司實現(xiàn)凈利潤-12500萬， 2020 年上半年度業(yè)績較上年同期下降的主要原因如下：
①受疫情影響，公司主要業(yè)務(wù)板塊以及下游客戶停工停產(chǎn)較長時間，對本報告期業(yè)績有一定影響；
② 公司的聯(lián)營企業(yè)受疫情影響經(jīng)營業(yè)績下滑導(dǎo)致公司投資收益較上年同期下降；
③光纖光纜等部分產(chǎn)品的毛利率較上年同期有所下降；
④補貼收入較上年同期有所下降。由此可見，在今年這一特殊經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)也面臨著前所未有的流動性風險。
2.上半年通信行業(yè)的波動
2020年6月，劉鶴副總理提出，“一個以國內(nèi)循環(huán)為主、國際國內(nèi)互促的雙循環(huán)發(fā)展的新格局正在形成”。在未來，光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等高景氣度行業(yè)持續(xù)被看好。根據(jù)國家統(tǒng)計局6月份公布的數(shù)據(jù)來看，2020年6月全國的光纜產(chǎn)量達到了 2696.7 萬芯千米，累計產(chǎn)量 13226.1 萬芯千米，同比下滑 5.2%，累計增長 6.3%。2020 年 1-6 月全國移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量為 556.2 萬信道，累計下降 1.9%，降幅不斷減小。根據(jù)工信部工信部網(wǎng)站刊發(fā) 2020 年上半年通信業(yè)經(jīng)濟運行情況。數(shù)據(jù)顯示，上半年，電信業(yè)務(wù)收入累計完成 6927 億元，同比增長 3.2%，增速較一季度提高1.4個百分點。按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量為7126億元，同比增長 19.3%。
在已發(fā)布中報業(yè)績預(yù)告的公司中， 光模塊公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼。由于數(shù)據(jù)中心需求激增、5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)超預(yù)期，提振 光模塊需求，隨著流量持續(xù)爆發(fā)，未來行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。窄寬物聯(lián)網(wǎng)正式納入5G國際標準，這將會令通信行業(yè)得到的大大的進步。根據(jù)2020 年6月份運營數(shù)據(jù)的情況來看，當前我國5G 用戶已經(jīng)破億。中國移動5G用戶凈增1459萬戶，累計達到7019.9萬戶，中國電信5G用戶凈增779萬戶，累計達到3784萬戶。在這一過程中，運營商競爭重回理性，目前三大運營商推出的5G套餐產(chǎn)品套內(nèi)流量及通話內(nèi)容基本一致。另外，終端也是促進5G用戶增長的關(guān)鍵一環(huán)，中國電信預(yù)測，5G換機市場空間在2020年行業(yè)有1.7億臺。根據(jù)工信部的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年6月新增5G手機1751.3萬部，5G 手機累計出貨達到 6359.7 萬部。
3.國內(nèi)通信行業(yè)積極發(fā)展
2020年6月22日-7月3日，國際電信聯(lián)盟第十六研究組（簡稱 ITU-T SG16）召開全體會議，來自中國、美國、日本、韓國、俄羅斯、埃及、瑞士、英國等國家和 WHO 等國際公益組織的代表參加了此次在線會議。
經(jīng)過會議審議，我國主導(dǎo)的首個信息無障礙國際標準被批準進入凍結(jié)階段，即將發(fā)布的標準號和標準名稱為 F.922《服務(wù)于視障者的信息服務(wù)系統(tǒng)》。該標準的正式凍結(jié)，標志著我國在信息無障礙領(lǐng)域取得的成就得到了國際認可，我國已經(jīng)從學習國際先進經(jīng)驗的階段，轉(zhuǎn)向了向國際社會分享實踐經(jīng)驗的階段，具有了引領(lǐng)信息無障礙技術(shù)發(fā)展的國際影響力。與此同時，國內(nèi)最大規(guī)模5G智能電網(wǎng)建成。由國網(wǎng)青島供電公司、中國電信山東青島分公司和華為公司聯(lián)合開發(fā)的青島5G智能電網(wǎng)項目建設(shè)完工，這是國內(nèi)最大規(guī)模5G智能電網(wǎng)。
從政府監(jiān)管方面來看，工信部信息技術(shù)發(fā)展司組織召開信息消費體驗中心建設(shè)工作研討會，會議提出將深入推動擴大和升級信息消費，釋放內(nèi)需潛力。7月 22日從工業(yè)和信息化部獲悉：上半年，我國電信業(yè)務(wù)收入累計完成6927億元，同比增長3.2%，增速較一季度提高1.4個百分點。
從行業(yè)發(fā)展角度來看，根據(jù)中國電信官網(wǎng)最新消息顯示，中國電信發(fā)布了2020年傳輸設(shè)備安裝類工程施工和監(jiān)理招標公告。公告顯示，中國電信承接了多項國內(nèi)外通信施工項目，這些施工項目共分為 26 個施工標段，估算施工費為 8292 萬元（不含稅），監(jiān)理項目共計劃分為2個監(jiān)理標段，估算監(jiān)理費為 1459 萬元（不含稅）。另外，公告指出，施工招標項目限中2個標段，并設(shè)置最高投標限價，施工費最高投標限價均為80%。監(jiān)理招標項目限中 1 個標段，并設(shè)置最高投標限價為各標段預(yù)估監(jiān)理費用的90%。
由此我們可以看出，我國的通信行業(yè)正在不斷蓄力，無論是企業(yè)還是監(jiān)管部門都在積極應(yīng)對通信行業(yè)當前面臨的新的機遇與挑戰(zhàn)，力圖令整個通信行業(yè)在未來得到長足的發(fā)展。
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