擬全球發售9500萬股A類普通股股份，最高募資約318億港元，并于3月12日正式開啟全球發售，股票代碼為“9888”。美銀證券、中信證券、高盛為公司聯席保薦人。

　　百度香港和國際發售股份占比分別為5%（475萬股）和95%（9025萬股）。具體回撥方式是認購15倍以下，公開發售占5%；15-50倍，公開發售回撥至9%；50-100倍，公開發售回撥至10%；100倍以上，公開發售回撥至12%，即1140萬股。此外，公司預計將向國際承銷商授出15%超額配股權。

　　百度定價上限為295港元，目前百度美股273.28億美元，折合每股265港元，較美股溢價11.3%。公司每手50股，一手入場費14898.64港元。根據公司發售9500萬股，占比3.42%，發售完成后公司總股本27.777億股，對應最高市值8194億港元。乙頭需要申購2萬股，即400手，入場費596萬港元。

　　根據華盛最新數據，百度招股第三日，暫錄得孖展444億港元，超購30.69倍。