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中信證券:“碳中和”全景圖一覽 四大產(chǎn)業(yè)展望及相關(guān)標(biāo)的

  名詞解釋:【碳達(dá)峰】指溫室氣體排放總量要在2030年前達(dá)到頂點(diǎn),此后便要開始下降。【碳中和】指溫室氣體凈排放為零,即通過植樹造林和碳捕捉等方式抵消全部的溫室氣體排放。

  實(shí)現(xiàn)碳中和的堅(jiān)定決心將深刻影響中國的能源結(jié)構(gòu)、工業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)方式。實(shí)現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵,在于使占85%碳排放的化石能源實(shí)現(xiàn)向清潔能源的轉(zhuǎn)變。2020年非化石能源占比約為16.4%,預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到26.0%,2060年接近100%。增量主要由光伏風(fēng)電貢獻(xiàn)。

  實(shí)現(xiàn)碳中和的途徑主要包括:電力生產(chǎn)清潔化,發(fā)展氫能源,交通和工業(yè)的電動(dòng)化/氫能化及碳捕捉四個(gè)方面。我們預(yù)測2060年的中國將有以下變革:

  第一,借助光伏、風(fēng)電裝機(jī)增長,電力系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)完全脫碳;

  第二,氫能源將實(shí)現(xiàn)全面商業(yè)化,特別是在航空等領(lǐng)域;

  第三,鋼鐵、建材、交通等能源消費(fèi)部門,將進(jìn)行大規(guī)模的電動(dòng)化和氫能化改造;

  第四,碳捕捉是實(shí)現(xiàn)雄偉目標(biāo)的關(guān)鍵拼圖。

  碳中和實(shí)現(xiàn)路徑

  預(yù)計(jì)2030年中國碳排放將達(dá)到116億噸的峰值,是實(shí)現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵里程碑。未來十年,非化石能源將首次成為增量能源需求的主力。

  預(yù)計(jì)從2020-2030年,我國能源消費(fèi)總量將增長20%;非化石能源是滿足這部分增量需求的關(guān)鍵,占一次能源比重將從16.4%上升到26.0%,其中光伏、風(fēng)電潛力最大;化石能源占比將從83.6%下降至74.0%,其中煤炭、石油和天然氣消耗總量分別于2025年、2030年和2040年達(dá)峰。

  2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的路徑

資料來源:中信證券(行情600030,診股)研究部

  2020-2060年中國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化預(yù)測

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局,中信證券研究部預(yù)測

  能耗“雙控”、碳交易與綠色金融是三大主要抓手

  第一,能耗“雙控”是直接的行政手段。“十四五”規(guī)劃中有望明確各地方目標(biāo)。

  第二,碳交易是核心市場調(diào)節(jié)機(jī)制。全國交易市場已經(jīng)成立,電力行業(yè)率先納入履約周期,其余七大高耗能行業(yè)預(yù)計(jì)于“十四五”期間納入。采用基準(zhǔn)線法分配碳排放配額的方式,將促進(jìn)高耗能的落后產(chǎn)業(yè)出清。

  第三,綠色金融是重要的配套支撐。規(guī)模已超12萬億,將通過融資成本的調(diào)節(jié),促進(jìn)企業(yè)減排;特別地,綠色產(chǎn)業(yè)基金或?qū)?fù)制集成電路“大基金”熱潮。

  四大產(chǎn)業(yè)展望及相關(guān)標(biāo)的

  1)電力格局:火電逐步退出歷史舞臺(tái),光伏、風(fēng)電接力增量需求。

  2)工業(yè)品生產(chǎn):限產(chǎn)或?yàn)橹饕绞剑┙o側(cè)改革再現(xiàn)。相關(guān)商品價(jià)格有望得到提升。

  3)化石能源需求:煤、油、氣需求先后達(dá)峰,過程中價(jià)格承壓。

  4)新興領(lǐng)域機(jī)遇:新能源車、低碳技術(shù)和清潔能源材料機(jī)遇廣闊。

  細(xì)分行業(yè)影響、趨勢展望及相關(guān)標(biāo)的

資料來源:中信證券研究部

  風(fēng)險(xiǎn)因素

  經(jīng)濟(jì)增速下行風(fēng)險(xiǎn),政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);電網(wǎng)消納光伏風(fēng)電能力不足,國際油價(jià)大幅波動(dòng),終端需求不及預(yù)期,行業(yè)競爭加劇。

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