近期8英寸集成電路制造產(chǎn)能頻頻告急，其中不乏“特色工藝”集成電路產(chǎn)品。與大眾熟知的邏輯計(jì)算、存儲(chǔ)器等芯片不同，“特色工藝”集成電路并不依賴先進(jìn)制程和高端設(shè)備，被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一個(gè)重要方向。

　　中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，近兩年國(guó)內(nèi)新增多條8英寸及12英寸“特色工藝”集成電路制造產(chǎn)能，產(chǎn)品包括功率器件、模擬芯片、射頻器件、MEMS及傳感器等。隨著新能源汽車(chē)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展，“特色工藝”集成電路有望繼續(xù)維持高景氣度。

　　可“另辟蹊徑”

　　1965年，戈登·摩爾根據(jù)自己產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及貝爾實(shí)驗(yàn)室晶體管技術(shù)寫(xiě)了篇文章，推算出了“摩爾定律”——預(yù)測(cè)芯片中的晶體管數(shù)量每年會(huì)翻番，10年后他又將每年翻番改為了每?jī)赡攴?。這條“摩爾定律”，指導(dǎo)了全球整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　“摩爾定律”是集成電路技術(shù)發(fā)展的一條主線方向，按照這一方向，芯片里的晶體管不斷做小，集成度越來(lái)越高，價(jià)格也不斷降低。時(shí)至今日，芯片制程線寬從130nm一路縮小到7nm，全球最優(yōu)秀的芯片制造企業(yè)臺(tái)積電已經(jīng)率先宣布量產(chǎn)5nm，并公布了3nm、2nm的生產(chǎn)計(jì)劃。

　　但集成電路技術(shù)發(fā)展還有“摩爾定律”之外的另一條發(fā)展方向，也就是被業(yè)界一般稱之為“特色工藝”集成電路方向，也稱為“非摩爾定律”發(fā)展方向。

　　國(guó)內(nèi)一位專注“特色工藝”集成電路制造的專家在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)介紹，“特色工藝”集成電路往往在材料、工藝、器件結(jié)構(gòu)與功能等方面與標(biāo)準(zhǔn)邏輯計(jì)算或數(shù)據(jù)存儲(chǔ)不一樣，其追求的也不是線寬的不斷縮小，而是需要滿足現(xiàn)實(shí)世界不同的物理需求，提供不同的特殊功能，比如信號(hào)的感應(yīng)、放大、轉(zhuǎn)換、分隔、輸出等；具體產(chǎn)品類(lèi)別也很多，包括BCD、圖像傳感器、功率器件、IGBT、電源管理芯片、射頻器件/無(wú)線技術(shù)、微機(jī)械系統(tǒng)/傳感器、嵌入式存儲(chǔ)器、新型存儲(chǔ)器等。

　　上述專家認(rèn)為，與遵循“摩爾定律”的先進(jìn)工藝相比，“特色工藝”集成電路制造不依賴納米尺度的先進(jìn)制程，也就不依賴于高精度的高端設(shè)備，尤其是納米精度的光刻機(jī)，因此建線的投入要求相對(duì)來(lái)說(shuō)較低，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的很多設(shè)備和材料都有望滿足基本的制造需求。

　　此外，“特色工藝”集成電路領(lǐng)域也沒(méi)有形成像CPU或存儲(chǔ)器領(lǐng)域“一家獨(dú)大”的局面。例如，以模擬芯片市場(chǎng)來(lái)看，IC Insights數(shù)據(jù)顯示，2019年全球前十大模擬芯片廠商銷(xiāo)售了約342億美元，占據(jù)了62%的市場(chǎng)份額，排名第一的德州儀器（TI）以102億美元的模擬芯片銷(xiāo)售額占據(jù)19%的市場(chǎng)份額，并沒(méi)有形成絕對(duì)壟斷。因此，不少行業(yè)人士認(rèn)為，“特色工藝”集成電路是一個(gè)種類(lèi)眾多、應(yīng)用強(qiáng)相關(guān)、與系統(tǒng)應(yīng)用相關(guān)度高，且無(wú)絕對(duì)壟斷企業(yè)存在的市場(chǎng)，也成為中國(guó)芯片公司的另一個(gè)重要發(fā)展機(jī)遇。

　　不乏產(chǎn)能布局

　　遵循“摩爾定律”演進(jìn)的先進(jìn)工藝無(wú)疑是芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)。為了搶占技術(shù)制高點(diǎn)，芯片設(shè)計(jì)及制造企業(yè)均需要投入動(dòng)輒數(shù)百億的研發(fā)費(fèi)用和資本開(kāi)支。

　　由于巨額投入，能夠持續(xù)跟蹤“摩爾定律”的芯片制造企業(yè)越來(lái)越少。聯(lián)電宣布放棄12nm以下制程，格芯也表示停止7nm及后續(xù)制程研發(fā)。2020年英特爾發(fā)布二季度財(cái)報(bào)后，表示其7nm工藝制程時(shí)間推遲六個(gè)月。

　　不過(guò)，無(wú)論是先進(jìn)工藝領(lǐng)域的佼佼者臺(tái)積電、三星，還是無(wú)力追趕先進(jìn)工藝制程的聯(lián)電、格芯，都對(duì)“特色工藝”集成電路有所布局。

　　國(guó)內(nèi)聚焦“特色工藝”的集成電路IDM企業(yè)士蘭微(行情600460,診股)董事長(zhǎng)陳向東表示，較先進(jìn)工藝而言，“特色工藝”投入不算大。據(jù)介紹，“特色工藝”的半導(dǎo)體產(chǎn)品研發(fā)是一個(gè)綜合性的技術(shù)活動(dòng)，涉及到工藝研發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)多個(gè)環(huán)節(jié)?！疤厣に嚒钡母?jìng)爭(zhēng)點(diǎn)在于工藝的成熟度和穩(wěn)定性、工藝平臺(tái)的多樣性，以及產(chǎn)品種類(lèi)的豐富程度等。

　　發(fā)展“特色工藝”似乎成為了業(yè)內(nèi)共識(shí)。近兩年來(lái)中國(guó)大陸芯片制造生產(chǎn)線“遍地開(kāi)花”，其中很多都是“特色工藝”生產(chǎn)線。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的芯片制造企業(yè)在努力追趕“摩爾定律”先進(jìn)制程的同時(shí)，“特色工藝”也是發(fā)展重點(diǎn)。

　　華虹集團(tuán)在堅(jiān)持8英寸生產(chǎn)線的同時(shí)，還在無(wú)錫建設(shè)了12英寸“特色工藝”生產(chǎn)線，一期項(xiàng)目總投資約25億美元，工藝等級(jí)90nm至65nm、月產(chǎn)能約4萬(wàn)片，將主要支持5G和物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的應(yīng)用，今年年初首批功率器件產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)交付。

　　中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，近兩年國(guó)內(nèi)新上的不少芯片制造產(chǎn)能大多瞄向“特色工藝”。例如，士蘭微在廈門(mén)新建了12英寸“特色工藝”芯片生產(chǎn)線，今年5月10日已經(jīng)正式通電，預(yù)計(jì)年底實(shí)現(xiàn)通線。廣州粵芯半導(dǎo)體打造的月產(chǎn)4萬(wàn)片的12英寸生產(chǎn)線，一期投資135億元，主要著力“特色工藝”，產(chǎn)品包括模擬芯片、分立器件、圖像傳感器等。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)旗下華大半導(dǎo)體與上海臨港(行情600848,診股)等合力打造積塔半導(dǎo)體8英寸至12英寸“特色工藝”生產(chǎn)線項(xiàng)目，總投資359億元，重點(diǎn)面向工業(yè)控制和汽車(chē)電子、電力能源等高端應(yīng)用。2020年6月30日，積塔半導(dǎo)體一階段8英寸“特色工藝”芯片生產(chǎn)線宣布正式投產(chǎn)。

　　此外，中芯國(guó)際(行情688981,診股)創(chuàng)始人張汝京打造的青島芯恩，主要產(chǎn)品包括MOSFET、IGBT、BCD等。其官網(wǎng)信息顯示一期總投資約80億元，2020年底一期8英寸芯片產(chǎn)線將整線投產(chǎn)。

　　梳理這些“特色工藝”集成電路產(chǎn)線可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段投產(chǎn)以及即將量產(chǎn)的產(chǎn)能以8英寸為主，12英寸還是少數(shù)。8英寸具有設(shè)備成本較低、工藝相對(duì)成熟穩(wěn)定、設(shè)備軟件升級(jí)較少受原廠控制等優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，專家也表示，雖然“特色工藝”不追求線寬，但線寬越低，就越能控制批量生產(chǎn)成本。

　　需求廣闊景氣度高

　　對(duì)于上述新增的“特色工藝”產(chǎn)能，芯謀研究首席分析師顧文軍強(qiáng)調(diào)，不用擔(dān)心產(chǎn)能過(guò)剩，甚至隨著新能源汽車(chē)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域發(fā)展，國(guó)內(nèi)“特色工藝”產(chǎn)能還會(huì)供不應(yīng)求。

　　8英寸芯片制造產(chǎn)能從2019年多攝像頭手機(jī)帶動(dòng)CMOS圖像傳感器需求提升開(kāi)始便一路維持高景氣度。5G、物聯(lián)網(wǎng)、多攝像頭手機(jī)等新技術(shù)、新終端，持續(xù)為“特色工藝”市場(chǎng)注入增長(zhǎng)動(dòng)能。根據(jù)券商調(diào)研和上市公司公告，華虹半導(dǎo)體三條8英寸產(chǎn)線月產(chǎn)能為18萬(wàn)片，全部滿負(fù)荷運(yùn)行；華潤(rùn)微(行情688396,診股)三季度以來(lái)8英寸產(chǎn)線滿載，整體產(chǎn)能利用率在90%以上。

　　賽迪顧問(wèn)分析師呂芃浩表示，5G的商用對(duì)射頻芯片需求、物聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳感器和藍(lán)牙芯片的需求、新能源汽車(chē)對(duì)功率器件和傳感器的需求、智能手機(jī)和機(jī)器視覺(jué)對(duì)圖像傳感器的需求都會(huì)是未來(lái)的市場(chǎng)爆發(fā)點(diǎn)。

　　市場(chǎng)供不應(yīng)求、不需要先進(jìn)工藝，但并不意味著“特色工藝”的門(mén)檻就低。前述“特色工藝”專家強(qiáng)調(diào)，“特色工藝”產(chǎn)品面很寬，工藝也沒(méi)有絕對(duì)的路線標(biāo)準(zhǔn)，但是這并不意味著“特色工藝”技術(shù)含量低、可以輕松“后來(lái)居上”，“我們?cè)谥械投恕厣に嚒酒a(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)很大，可是高端的產(chǎn)品還是有較大差距，比如與英飛凌做的中高端IGBT產(chǎn)品，我們確實(shí)還有不小的差距?！?

　　IGBT是功率半導(dǎo)體器件的一種，受益于新能源汽車(chē)及工業(yè)領(lǐng)域需求的大幅增長(zhǎng)，IGBT市場(chǎng)規(guī)模正在迅速擴(kuò)大。2019年中國(guó)IGBT市場(chǎng)規(guī)模為22.14億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為14%，增速高于全球水平。在國(guó)內(nèi)，中車(chē)時(shí)代電氣、比亞迪(行情002594,診股)、華虹半導(dǎo)體、華潤(rùn)微等廠商對(duì)IGBT器件均有產(chǎn)能布局，不過(guò)，英飛凌、三菱電機(jī)、安森美等國(guó)際廠商仍壟斷著絕大部分高端IGBT的份額。