財(cái)聯(lián)社10月9日訊，國(guó)慶假期海外光伏龍頭股價(jià)全線大漲，漲幅最高的福萊特(行情601865,診股)玻璃期間漲幅達(dá)到48%，漲幅最小的阿特斯?jié)q幅達(dá)到20%，平均漲幅高達(dá)36%。

　　據(jù)報(bào)道，長(zhǎng)假期間光伏玻璃價(jià)格再次迎來大幅上漲，目前已經(jīng)漲至歷史最高位——40元/平米。雖然沒有正式的調(diào)價(jià)函，但據(jù)多名采購(gòu)人員反饋，已經(jīng)接到玻璃企業(yè)的漲價(jià)通知。目前，常規(guī)報(bào)價(jià)37元/㎡左右，小廠甚至要高達(dá)40元/㎡。而在7月份，光伏玻璃的價(jià)格只有24元/㎡左右，短短3個(gè)月，價(jià)格上漲超過50%。

　　2021年，全球光伏裝機(jī)規(guī)模則有望達(dá)到160GW，同比增長(zhǎng)33%。需求高增疊加供給釋放周期長(zhǎng)，今明兩年光伏玻璃供需偏緊。安信證券預(yù)計(jì)，2020、2021年分別存在1175.6t/d和 692.4t/d的供需缺口。短期考慮到第四季度，國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目搶裝而玻璃幾乎無新增產(chǎn)能釋放，光伏玻璃價(jià)格存在進(jìn)一步上漲可能，光伏玻璃盈利中樞將持續(xù)上移。目前，3.2mm光伏玻璃毛利率目前已經(jīng)超過50%。

　　信義光能、福萊特市占有望升至70%

　　光伏玻璃行業(yè)集中度較高，行業(yè)一直保持著以信義光能和福萊特為龍頭的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，當(dāng)前二者市占率合計(jì)超過50%。龍頭成本端競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也非常顯著，第一梯隊(duì)的信義和福萊特產(chǎn)品毛利率在30%-35%，相比二線和三線的玻璃企業(yè)要高出10%和 20%左右。

　　從行業(yè)目前的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃看，未來新增產(chǎn)能依然主要集中在頭部企業(yè)，在建產(chǎn)能包括信義光能安徽蕪湖四條1000t/日線、福萊特越南海防兩條1000t/日線和安徽鳳陽(yáng)四條 1200t/日線，規(guī)劃產(chǎn)能包括南玻4條1200t/日線。龍頭產(chǎn)能保持快速擴(kuò)張，行業(yè)地位穩(wěn)固，目前在建產(chǎn)能投產(chǎn)后雙寡頭市占率有望進(jìn)一步提升70%以上。

　　東吳證券(行情601555,診股)表示，玻璃行業(yè)龍頭公司未來將持續(xù)受益于雙玻滲透率提升+龍頭格局優(yōu)化。

　　與此同時(shí)，近期各國(guó)對(duì)碳減排和可再生能源提高到一個(gè)重要的戰(zhàn)略高度。東吳證券表示，各國(guó)提出的規(guī)劃目標(biāo)賦予了光伏中長(zhǎng)期的成長(zhǎng)性，打開了未來十年的黃金發(fā)展周期。光伏板塊長(zhǎng)期成長(zhǎng)性突出，短期龍頭業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)低估值，強(qiáng)烈推薦隆基股份(行情601012,診股)、通威股份(行情600438,診股)、陽(yáng)光電源(行情300274,診股)、錦浪科技(行情300763,診股)、晶澳科技(行情002459,診股)、福斯特(行情603806,診股)、愛旭股份(行情600732,診股)、福萊特、林洋能源(行情601222,診股)，關(guān)注固德威(行情688390,診股)、中信博(行情688408,診股)、信義光能、大全新能源、晶科能源、阿特斯、亞瑪頓(行情002623,診股)、捷佳偉創(chuàng)(行情300724,診股)、東方日升(行情300118,診股)、太陽(yáng)能(行情000591,診股)、大唐新能源等。