今年上半年，華為公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)逆勢(shì)大增，華為產(chǎn)業(yè)鏈不少公司同樣業(yè)績(jī)可觀。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日晚間，67家華為概念公司發(fā)布2020年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)喜公司達(dá)40家，占比近6成，不少公司業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)。

　　華為逆勢(shì)增長(zhǎng)

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，在上述業(yè)績(jī)預(yù)喜的40家公司中，23家公司預(yù)增，8家公司扭虧，7家公司略增，2家公司續(xù)盈。35家公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限超過10%，26家公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限超過50%。

　　今年上半年，華為實(shí)現(xiàn)銷售收入4540億元，同比增長(zhǎng)13.1%。從幾大業(yè)務(wù)板塊看，上半年華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入為1596億元，企業(yè)業(yè)務(wù)收入為363億元，消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入為2558億元。消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入在營(yíng)收中仍占大頭，占比達(dá)56.34%，相比上年同期的2208億元增長(zhǎng)15.85%。

　　浦銀國(guó)際認(rèn)為，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)超預(yù)期帶動(dòng)供應(yīng)鏈基本面逆勢(shì)成長(zhǎng)。上半年，舜宇光學(xué)科技(02382)攝像頭出貨同比增長(zhǎng)25%，手機(jī)鏡頭出貨同比增長(zhǎng)17%。上半年，丘鈦科技(01478)攝像頭模組出貨量同比下降1.3%，但得益于產(chǎn)品組合改善帶來的平均零售價(jià)提升，丘鈦科技預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%-90%。

　　歐菲光是華為手機(jī)攝像頭模組和屏下指紋等元器件的主力供應(yīng)商之一。公司預(yù)計(jì)上半年盈利4.5億元-5.5億元，同比增長(zhǎng)2043%-2519%。德賽電池為華為手機(jī)等提供鋰電池相關(guān)產(chǎn)品。公司預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.62億元-1.79億元，上年同期盈利1.7億元。

　　受益進(jìn)口替代

　　值得關(guān)注的是，部分公司受益于進(jìn)口替代，業(yè)績(jī)明顯增長(zhǎng)。通富微電主要從事集成電路封裝測(cè)試業(yè)務(wù)。目前，超過50%的世界前20強(qiáng)半導(dǎo)體企業(yè)和多數(shù)國(guó)內(nèi)知名集成電路設(shè)計(jì)公司均為通富微電的客戶。通富微電預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1億元-1.3億元，上年同期為虧損0.78億元。

　　通富微電表示，上半年盡管新冠肺炎疫情對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成一定影響，但公司通過精細(xì)化組織，進(jìn)口替代效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，客戶訂單較去年同期大幅上升。公司大客戶利用制程優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，公司整體銷售較去年同期增長(zhǎng)，盈利能力穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)公司2020年上半年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　華天科技與華為有封裝業(yè)務(wù)合作。華天科技預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.3億元-2.9億元，同比增長(zhǎng)168.66%-238.74%。對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，華天科技表示，受益于國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口加速，2020年上半年集成電路市場(chǎng)景氣度較2019年同期大幅提升，公司訂單飽滿。

　　卓勝微于2019年上半年通過華為供應(yīng)鏈管理部門的綜合考核成為華為合格供應(yīng)商。卓勝微預(yù)計(jì)今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.44億元-3.59億元，同比增長(zhǎng)125.09%-134.91%。卓勝微表示，公司抓住5G和國(guó)產(chǎn)替代發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，核心技術(shù)轉(zhuǎn)化成果顯現(xiàn)。同時(shí)，公司充分發(fā)揮在移動(dòng)終端射頻領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)與客戶的深度合作。