國城礦業7月16日晚間發布公告稱，國城礦業及本次發行保薦機構(主承銷商)紅塔證券于2020年7月16日(T+1日)主持了國城礦業可轉換公司債券網上發行中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在有關單位代表的監督下進行，搖號結果經廣東省深圳市羅湖公證處公證。現將中簽結果公告如下：

末尾位數：中簽號碼

末五位數：05785

末六位數：034215,234215,434215,634215,834215,856441,356441

末七位數：3888885,8888885,7978415

末八位數：39890451,19890451,59890451,79890451,99890451,98308224,48308224

末九位數：103419687,353419687,603419687,853419687

末十位數：3055157728,2694078215,5313491191,4012305661,1899331002

國城轉債期限為6年，債項評級為AA(聯合)，票面面值為100元，票面利率第一年至第六年分別為0.30%/0.50%/1.00%/1.50%/1.80%/2.00%。到期贖回價格為票面面值的110%，按照中債6年期AA企業債到期收益率(2020/7/10)4.72%作為貼現率估算，純債價值為87.68元，純債對應的YTM為2.41%，債底保護性比較不錯。

按國城礦業最新收盤價來測算，當前轉債平價為99.15元，略低于面值。綜合可比標的，上市首日轉股溢價率應該為15%，對應的上市價格在110.42~117.66元區間。如果網上有效申購戶數中樞為500萬戶，平均單戶申購金額為100萬元，網上中簽率應該在0.0035%~0.0052%之間。

值得一提的是，公司是國內規模較大的有色金屬開采商，二季度鋅精礦價格開始反彈，公司業績或將迎來恢復性增長，具備一定的配售價值，有條件的投資者可以考慮參與一級市場申購，二級市場適當配置。至于國城發債的上市時間，預計為8月中旬。