一是當事人在藥品銷售各環(huán)節(jié)針對交易相對人均設(shè)置了不實施固定和限定價格政策的各類懲罰措施，如扣發(fā)獎金、停止報銷費用、斷貨等。

　　二是當事人曾對某些不遵守其價格管控的經(jīng)銷商實施了懲罰。調(diào)查表明，當事人曾對某些不遵守固定和限定價格要求的經(jīng)銷商實施懲罰措施，如口頭警告和威脅，甚至停止供貨等。

　　三是調(diào)查顯示當事人的壟斷協(xié)議已得到有效實施，說明懲罰措施的設(shè)置本身已有足夠威懾力，無需通過實際執(zhí)行的方式來保障實施。關(guān)于此問題，本機關(guān)組織國務(wù)院反壟斷委員會專家咨詢組成員召開專家論證會，與會專家均認為懲罰措施的設(shè)置是為了更好地保障壟斷協(xié)議的實施，本案壟斷協(xié)議的實施效果已說明懲罰措施具有足夠威懾力。

　?。ㄎ澹┊斒氯松鲜鲂袨榕懦?、限制了競爭，損害了消費者利益和社會公共利益。

　　1．當事人具有強烈的固定和限定價格目的。當事人在公司文件中分析了零售市場對醫(yī)院渠道的影響，“公立醫(yī)院改革的不斷推進，分級診療、藥占比控制、輔助用藥限制、醫(yī)藥代表備案等政策的不斷出臺，醫(yī)院處方外流是大勢所趨，零售藥店作為離消費者最近的醫(yī)藥終端，市場容量將持續(xù)擴容，為此，重視零售市場，大力促進零售銷售的快速發(fā)展，對集團銷售的發(fā)展意義重大。……形成全國醫(yī)院銷售和零售一盤棋，醫(yī)院零售分工不分家的營銷局面”，“醫(yī)院終端以中標價為基礎(chǔ)；零售開票價按照公司規(guī)定的開票價執(zhí)行，如確需降低開票價，不得超過**%，且不得低于省中標價的**%”，因此，當事人有動機去維護零售市場的藥品價格，進而抬高醫(yī)院渠道基準價格，最終實現(xiàn)維護醫(yī)院渠道價格的目的。調(diào)查取證還發(fā)現(xiàn)當事人文件要求“加強價格維護，并啟動前期各地較低交易價格記錄的清除工作，以便更好應(yīng)對后期帶量采購、價格談判中的價格采集環(huán)節(jié)”。經(jīng)濟分析亦表明當事人通過鎖定零售渠道（即價格敏感度高的市場）價格，保持甚至提高醫(yī)院渠道的售價。

　　2．固定和限定價格行為嚴重排除、限制了競爭。當事人是國內(nèi)醫(yī)藥生產(chǎn)龍頭企業(yè)，在國內(nèi)醫(yī)藥界占有舉足輕重的地位，曾獲得2017年度中國醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)百強榜第一名，化學(xué)制藥行業(yè)工業(yè)企業(yè)綜合實力百強榜第一名，中國品牌價值評價醫(yī)藥健康板塊品牌強度第一名，2020年中國品牌價值榜醫(yī)藥健康板塊品牌強度、品牌價值雙第一。當事人的產(chǎn)品在市場上也屬暢銷產(chǎn)品，以2019年銷售收入衡量，藍芩口服液在咽喉用藥品類中排名第一，黃芪精在滋補藥品類中排名第三，百樂眠膠囊在安定睡眠用藥品類中排名第四。而藥品零售市場集中度較低、競爭激烈，零售終端服務(wù)具有同質(zhì)化特點，鑒于當事人及其產(chǎn)品市場優(yōu)勢地位，經(jīng)銷商對當事人重點產(chǎn)品具有一定依賴性，對當事人固定和限定價格行為的議價能力不足。同時，當事人通過限制銷售區(qū)域、嚴禁不同銷售區(qū)域竄貨、違約懲罰等措施進一步加強了其協(xié)議條款的強制性和懲罰性，使得經(jīng)銷商只能遵守其產(chǎn)品價格要求，嚴重排除、限制了競爭。

　　3．固定和限定價格行為顯著提高了產(chǎn)品價格，嚴重損害了消費者合法權(quán)益和社會公共利益。經(jīng)濟分析以上海市為樣本，模擬當事人部分藥品在2018年與2019年的競爭性零售價格，并與同期實際零售價、醫(yī)院采購價進行對比，結(jié)果表明當事人固定和限定價格行為造成了藥品價格的顯著上漲。藥品價格切實關(guān)系到民生，涉及到減輕群眾就醫(yī)負擔、增進民生福祉、維護社會和諧穩(wěn)定等重大問題。近年來，黨中央、國務(wù)院采取一系列措施深化醫(yī)療保障制度改革，治理藥品價格虛高等問題。藥品作為一種特殊商品，大部分消費者會遵醫(yī)囑或按照藥劑師的推薦選擇相應(yīng)藥品，加之對藥品需求的緊迫性，導(dǎo)致消費者對藥品價格變化的敏感度不高，往往利益受損而不自知。經(jīng)濟分析結(jié)果表明當事人固定和限定價格行為導(dǎo)致社會支出成本顯著增高，直接增加患者負擔，損害消費者合法權(quán)益和社會公共利益。

　　以上事實有徐鏡人在揚子江藥業(yè)集團2018年年終工作大會上的報告、揚子江集團官方網(wǎng)站（集團簡介）、《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告（2017）》、中康資訊數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)、《揚子江藥業(yè)集團有限公司縱向價格壟斷協(xié)議的反壟斷經(jīng)濟學(xué)分析》、《揚子江藥業(yè)集團經(jīng)營大綱（2018年版）》、詢問筆錄等證據(jù)為證。

　　針對上述事實和證據(jù)，當事人主要提出了兩方面意見：一是當事人認為“排除、限制競爭”是縱向價格壟斷協(xié)議的構(gòu)成要件，當事人產(chǎn)品市場份額較低，相關(guān)行為不會產(chǎn)生排除、限制競爭的影響。二是當事人產(chǎn)品出廠價（開票價）整體呈現(xiàn)下降趨勢，說明市場競爭充分，消費者福利上升。

　　本機關(guān)研究認為，當事人提出的上述意見不能成立，主要有三個方面的理由：

　　一是根據(jù)《反壟斷法》第十四條規(guī)定，固定轉(zhuǎn)售價格和限定最低轉(zhuǎn)售價格的縱向價格壟斷協(xié)議應(yīng)依法予以禁止。本機關(guān)組織國務(wù)院反壟斷委員會專家咨詢組成員召開專家論證會進行了多次討論，與會專家一致認為，經(jīng)營者與交易相對人達成固定轉(zhuǎn)售價格和限定最低轉(zhuǎn)售價格協(xié)議目的就是為了消除競爭，具有排除、限制競爭的影響，對此類協(xié)議的適用原則依法為原則禁止加例外豁免。

　　二是出廠價更多關(guān)系到生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商之間的利益劃分，零售價才是決定消費者利益的關(guān)鍵所在。根據(jù)本機關(guān)對當事人重點固定和限定價格產(chǎn)品價格的統(tǒng)計分析，2015年至2019年藍芩口服液（10ml*6支）的零售渠道出廠價以及2018年至2020年終端零售平均價格均呈逐年上升趨勢。

　　三是如前分析，當事人的壟斷行為不僅限制了市場競爭，而且直接或間接提高了相關(guān)產(chǎn)品價格，導(dǎo)致零售價格以及醫(yī)院價格沒有降到其應(yīng)降到的競爭水平價格，損害了消費者的利益。

　?。┊斒氯颂岢龌砻馍暾埱闆r。

　　當事人于2020年9月25日提出豁免申請，認為其行為符合《反壟斷法》第十五條第一款第（一）項和第（四）項規(guī)定情形，申請予以豁免。主要有兩個方面的理由：

　　一是短期的轉(zhuǎn)售價格限制符合《反壟斷法》第十五條第一款第（一）項“為改進技術(shù)、研究開發(fā)新產(chǎn)品的”情形。如當事人產(chǎn)品散風(fēng)通竅滴丸于2019年**月**日獲批上市，因此，當事人行為是為了促進新藥品成功上市并給予消費者更多選擇。

　　二是當事人認為固定和限定價格行為是為了防止經(jīng)銷商和藥店低價競爭，從而鼓勵經(jīng)銷商和零售藥店加強經(jīng)銷環(huán)節(jié)的投入，保證藥品產(chǎn)品質(zhì)量，從而實現(xiàn)維護社會公共利益的目的。因此當事人行為符合《反壟斷法》第十五條第一款第（四）項“為實現(xiàn)節(jié)約能源、保護環(huán)境、救災(zāi)救助等社會公共利益的”情形。

　　本機關(guān)依據(jù)《禁止壟斷協(xié)議暫行規(guī)定》第二十七條規(guī)定，對當事人的豁免申請進行了認真研究，認定當事人豁免申請理由不能成立，對當事人豁免申請依法不予接受。

　　一是當事人固定和限定價格行為長期持續(xù)與新產(chǎn)品無關(guān)。經(jīng)查，當事人重點管控的五個藥品，即藍芩口服液、黃芪精、百樂眠、依帕司他片和蘇黃止咳膠囊，在2015年均已上市。自產(chǎn)品上市后，在長達5年的時間內(nèi)，這五種藥品一直是當事人的重點管控品種，固定和限定價格行為持續(xù)時間較長，對市場價格影響較大，不屬于“短期”，不屬于“為改進技術(shù)、研究開發(fā)新產(chǎn)品的”情形。

　　二是保證藥品產(chǎn)品質(zhì)量是藥品生產(chǎn)企業(yè)及經(jīng)銷商基本行為要求，不應(yīng)以限定產(chǎn)品價格為前提。當事人未能證明固定和限定價格行為提高了經(jīng)銷商加強經(jīng)銷環(huán)節(jié)投入的動機和能力，本機關(guān)亦未發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商將相應(yīng)利潤用于改善經(jīng)銷環(huán)節(jié)證據(jù)。因此，當事人行為不符合其主張的《反壟斷法》第十五條第一款第（四）項“為實現(xiàn)節(jié)約能源、保護環(huán)境、救災(zāi)救助等社會公共利益的”情形。

　　三是當事人未能證明相應(yīng)行為不會嚴重限制相關(guān)市場的競爭并且能夠使消費者分享由此產(chǎn)生的利益。

　　四、行政處罰依據(jù)和決定

　　本機關(guān)認定，當事人的行為違反了《反壟斷法》第十四條“禁止經(jīng)營者與交易相對人達成下列壟斷協(xié)議：（一）固定向第三人轉(zhuǎn)售商品的價格；（二）限定向第三人轉(zhuǎn)售商品的最低價格”的規(guī)定。

　　經(jīng)核實，當事人揚子江藥業(yè)集團有限公司是整個揚子江藥業(yè)集團（當事人及其下屬子公司的集合）的核心和中樞，在壟斷協(xié)議的達成和實施中是決策者、實施者和監(jiān)督者。當事人下屬藥品生產(chǎn)和銷售子公司均不同程度參與壟斷行為，在壟斷行為的決策和實施上均遵從于當事人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署，不具有獨立意志。特別是徐鏡人作為當事人法定代表人，同時兼任定價委員會主任和藥品生產(chǎn)、銷售子公司法定代表人，充分說明參與壟斷行為子公司意志具有從屬性。因此，本機關(guān)將違法主體認定為當事人，并將其子公司壟斷行為視同為當事人行為。

　　根據(jù)當事人提供《江蘇經(jīng)緯會計師事務(wù)所有限公司專項審計報告》（經(jīng)緯專審［2020］第3029號），當事人揚子江藥業(yè)集團有限公司2018年銷售額為254.67億元人民幣。

　　根據(jù)《反壟斷法》第四十六條、第四十九條規(guī)定，考慮到當事人違法行為持續(xù)時間較長，覆蓋面較廣，且在調(diào)查初期具有不予配合、拖延檢查進展等情節(jié)，但在案件調(diào)查后期能夠積極配合調(diào)查、推動案件調(diào)查進展等因素，本機關(guān)決定對當事人作出如下處理：

　?。ㄒ唬┴熈町斒氯送Ｖ惯`法行為。當事人應(yīng)立即全面修訂經(jīng)銷協(xié)議，廢除固定和限定價格條款，加強企業(yè)內(nèi)控合規(guī)管理，不得干涉下游企業(yè)自主定價權(quán)。

　?。ǘΞ斒氯颂幰?018年度銷售額3%罰款，計764，007，948元人民幣（大寫：人民幣柒億陸仟肆佰萬柒仟玖佰肆拾捌元）。

　　根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十六條規(guī)定，當事人應(yīng)當自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)，根據(jù)本行政處罰決定書，攜繳款碼到12家中央財政非稅收入收繳代理銀行（工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、招商、郵儲、華夏、平安、興業(yè)）任一銀行網(wǎng)點或者網(wǎng)上銀行繳納罰款。繳款碼為：0000002100081995。

　　根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條規(guī)定，當事人逾期不履行行政處罰決定的，本機關(guān)可以采取以下措施：（一）到期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款；（二）申請人民法院強制執(zhí)行。

　　當事人如對上述行政處罰決定不服，可以自收到本行政處罰決定書之日起六十日內(nèi)，向國家市場監(jiān)督管理總局申請行政復(fù)議；或者自收到本行政處罰決定書之日起六個月內(nèi)，依法向人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議或者行政訴訟期間，本行政處罰決定不停止執(zhí)行。

　　市場監(jiān)管總局

　　2021年4月15日