開(kāi)板11年，創(chuàng)業(yè)板迎來(lái)史上最大IPO，擬募資210億的東風(fēng)集團(tuán)。該公司2020年6月底總資產(chǎn)接近3000億。

　　12月11日，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2020年第55次審議會(huì)議召開(kāi)，東風(fēng)集團(tuán)等4家企業(yè)上會(huì)，并且均順利過(guò)會(huì)。這意味著，在H股上市15年后，東風(fēng)集團(tuán)的距離A股上市越來(lái)越近了。

　　東風(fēng)集團(tuán)，全稱(chēng)為東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司。招股材料顯示，東風(fēng)集團(tuán)擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9.57億股，擬募資210億元，按此金額，將打破由今年上市的金龍魚(yú)創(chuàng)下的139億元的募資紀(jì)錄，成為創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO。

　　對(duì)于如此創(chuàng)紀(jì)錄IPO

　　中國(guó)基金報(bào)整理出10大看點(diǎn)

　　1、 210億：創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO募資

　　東風(fēng)集團(tuán)本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9.57億股，預(yù)計(jì)融資金額210.33億元;募資金額一舉刷新了創(chuàng)業(yè)板2009年10月底開(kāi)市以來(lái)的最高募資紀(jì)錄，超過(guò)了今年上市的金龍魚(yú)創(chuàng)造139億元募資紀(jì)錄。

　　東風(fēng)集團(tuán)，大幅提高了創(chuàng)業(yè)板單家公司募資紀(jì)錄。

　　2、 閃電過(guò)會(huì)“問(wèn)詢(xún)”比螞蟻還快

　　2020年7月，東風(fēng)集團(tuán)發(fā)布公告，擬申請(qǐng)所創(chuàng)業(yè)板上市。

　　10月13日，創(chuàng)業(yè)板正式受理東風(fēng)集團(tuán)IPO申請(qǐng);10月17日，東風(fēng)集團(tuán)即獲得“閃電問(wèn)詢(xún)”，從13日受理到問(wèn)詢(xún)相隔僅4天，這也是創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制以來(lái)的最快紀(jì)錄。

　　這比此前科創(chuàng)板螞蟻集團(tuán)從受理到問(wèn)詢(xún)間隔5天還快，僅次于中芯國(guó)際3天的間隔。

　　12月11日，創(chuàng)業(yè)板上市委公告，東風(fēng)集團(tuán)首發(fā)獲通過(guò)，成功回A。僅用45個(gè)工作日成功過(guò)會(huì)。

　　3、 上市估值預(yù)計(jì)超2000億元

　　東風(fēng)集團(tuán)本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9.57億股，預(yù)計(jì)的融資金額為210.33億元。公司本次發(fā)行前的總股本為 86.16億股。

　　若以融資金額除以擬發(fā)行股份數(shù)，預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)為21.98元。按照發(fā)行后的總股本95.73億股，預(yù)計(jì)上市估值為2104億元。

　　若考慮行使超額配售，發(fā)行股份11億股的話，預(yù)計(jì)上市估值更高。

　　4、 H股近期大幅拉升約70%

　　在如今沖刺A股之前，東風(fēng)集團(tuán)早在2005年12月已在H股上市，至今已有15年。而近期，在沖刺A股之時(shí)，H股股價(jià)也有明顯提振，從10月初底部4.63港幣以來(lái)，至今最新股價(jià)7.86港元，漲幅達(dá)近70%。