財聯(lián)社11月3日訊，昨日，國務院辦公廳公布《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，其中提到，要推動動力電池全價值鏈發(fā)展，鼓勵企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力。

　　國家新能源汽車創(chuàng)新科技中心總經理原誠寅表示，目前在高能量密度電池的技術研發(fā)上，高容量三元材料和人造石墨是主流正負極材料。他判斷，未來高鎳材料將是主流方向，磷酸鐵鋰有望在低成本市場繼續(xù)擴大份額，固態(tài)電池可能成為一個重要的發(fā)展方向。

　　鎳礦方面：

　　此前，菲律賓最大的鎳礦生產商表示，新冠疫情爆發(fā)，導致旗下HMC運營中斷，停產從10月27日至11月10日。

　　消息公布后，市場對鎳礦供給擔憂升級，疊加處于新能源政策釋放窗口期，鎳價出現大幅上漲。

　　據中信期貨研報，目前鎳礦主要集中在國內大型鎳鐵企業(yè)手中，隨著鎳礦的緊張，頭部鎳鐵企業(yè)議價能力將明顯增強，不銹鋼與鎳鐵企業(yè)的博弈將更加激烈，鎳鐵價格存在進一步上行動力。

　　財聯(lián)社整理鎳礦相關概念股：

　　鵬欣資源(行情600490,診股)：擁有澳洲上市公司CLeanTeQ16.17%的股份。CleanTeQ旗下Sunrise鎳鈷鈧項目，是世界上最大鈧礦項目及鎳鈷品位較高的鎳鈷礦床之一。

　　青島中程(行情300208,診股)：公司目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤礦約2212公頃，在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃，持有的BMU鎳礦約1963公頃，公司取得了上述礦產的探礦權及采礦權。在印尼帝汶島收購的錳礦約476公頃。

　　盛屯礦業(yè)(行情600711,診股)：公司持有華瑋鎳業(yè)55%股權。由華瑋鎳業(yè)與永青科技設立的子公司恒通亞洲合資在印度尼西亞設立友山鎳業(yè)，華瑋鎳業(yè)持有友山鎳業(yè)65%股權。友山鎳業(yè)在印度尼西亞緯達貝工業(yè)園投建年產3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。

　　興業(yè)礦業(yè)(行情000426,診股)：公司的主營業(yè)務為有色金屬及貴金屬采選與冶煉，主要礦產品保有金屬儲量包括鎳金屬32.84萬噸。

　　鉑鈷方面：

　　2020年初全球鉑礦將受到多方面外部擾動，英美鉑業(yè)ACP工廠3月初發(fā)生爆炸，公司因此下調年度產量指引。世界級礦山Tworivers品位下降問題短期內很難得到改善。另外受疫情影響，南非多處礦山曾處于停產維護狀態(tài)，國泰君安(行情601211,診股)預計2020年全球鉑產量仍然不容樂觀。

　　申萬宏源(行情000166,診股)表示，鈷價處于底部，且增量較少，電動車為需求最大增量，下半年有望緊缺、看多鈷價，建議中長期關注。

對于鉑鈷，申萬宏源推薦以下概念股：

　　寒銳鈷業(yè)(行情300618,診股)：鈷價上漲彈性最大龍頭。

　　華友鈷業(yè)(行情603799,診股)：鈷價底部持續(xù)擴張，打造新能源上游全產業(yè)鏈龍頭。

　　貴研鉑業(yè)(行情600459,診股)：國六、歐六驅動鉑鈀銠漲價周期，鉑族加工持續(xù)增長。

　　正負極方面：

　　近些年乘用車電池在補貼與能量密度掛鉤的影響下，逐步由磷酸鐵鋰向三元鋰電池切換，但隨著地方政府補貼取消，國家補貼標準降低50%以上，磷酸鐵鋰電池成本優(yōu)勢正逐步凸顯。

　　萬聯(lián)證券認為，電動汽車銷量數據釋放有力信號，夏季以來新能源汽車銷量迅速增長。短期來看，四季度放量確定性強；中長期來看，國家大力推進新能源汽車基礎設施的完善，同時出臺相關的扶持政策，行業(yè)中長期增長趨勢保持不變。

　　建議主要關注動力電池龍頭及LG化學產業(yè)鏈。推薦動力電池龍頭寧德時代(行情300750,診股)，正極材料龍頭當升科技(行情300073,診股)和負極材料龍頭璞泰來(行情603659,診股)。