10月28日，新東方宣布啟動全球發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行8510000股普通股新股，公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司（簡稱“聯(lián)交所”）主板上市，股份代號為9901。本次香港公開發(fā)售將于2020年10月29日（星期四）上午九時開始，于香港時間2020年11月3日（星期二）中午十二時結束。瑞士信貸（香港）有限公司、BofA Securities及UBS擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調人。

　　代表公司普通股的美國存托股將繼續(xù)在紐交所上市交易，每一股美國存托股代表一股普通股。在本次發(fā)行中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。完成本次香港上市后，公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國存托股完全可轉換。

　　本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售的510，600 股新發(fā)行股份及7，999，400 股供國際認購的新發(fā)行股份組成，分別占本次發(fā)售股份約6.0%及94.0%，此組成可予調整及視乎超額配股權行使與否而定。根據(jù)香港公開發(fā)售中任何超額認購的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發(fā)售的可發(fā)行總股數(shù)可以調整至最多2，042，400股新股，占本次發(fā)行初始發(fā)售股份24.0%。此外，公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司額外發(fā)行最多1，276，500股供國際認購的新股，占本次發(fā)行初始發(fā)售股份不多于15.0%。