128124科華轉(zhuǎn)債今日申購 128124科華轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)債詳細資料一覽(2)
2020-07-28 10:00 來源：網(wǎng)友投稿
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籌資用途 |
序號 |
項目名稱 |
計劃投資總額(萬元) |
計劃投入募集資金(萬元) |
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1 |
集采及區(qū)域檢測中心建設(shè)項目 |
32123.21 |
8250.00 |
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2 |
化學(xué)發(fā)光生產(chǎn)線建設(shè)項目 |
30997.77 |
30997.77 |
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3 |
研發(fā)項目及總部運營提升項目 |
27893.94 |
21893.94 |
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4 |
補充流動資金 |
12658.29 |
12658.29 |
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重要日期 |
序號 |
日期 |
安排 |
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1 |
2020-07-24至2020-08-03 |
債券承銷期 |
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2 |
2020-07-27 |
網(wǎng)上路演推薦日 |
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3 |
2020-07-27 |
原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 |
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4 |
2020-07-28 |
網(wǎng)上中簽率確定日 |
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5 |
2020-07-28 |
網(wǎng)上申購配號日 |
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6 |
2020-07-29 |
網(wǎng)上搖號抽簽日 |
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7 |
2020-07-30 |
網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 |
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8 |
2020-07-31 |
債券資金到賬日 |
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9 |
2020-08-03 |
主承銷商向發(fā)行人劃款日 |
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可轉(zhuǎn)債重要條款 |
回售條款 |
1、有條件回售條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時,可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股或派發(fā)現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本)而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況,則上述“連續(xù)30個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。最后兩個計息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的,該計息年度不能再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。2、附加回售條款若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。可轉(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售,該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的,自動喪失該回售權(quán),不能再行使附加回售權(quán)。 |
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贖回條款 |
1、到期贖回條款本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi),公司將按債券面值的106%(含最后一期利息)的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。2、有條件贖回條款轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時,公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:①在轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日中至少15個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%);②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息;在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果本公司股票連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%)或未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元,公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365其中:IA為當(dāng)期應(yīng)計利息;B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i為可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;t為計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。 |
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