同慶樓餐飲股份有限公司(以下簡稱“同慶樓”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過5,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2020]50號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)國元證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為5,000萬股。回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,000萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的60%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的40%。本次發(fā)行價格為人民幣16.70元/股。

發(fā)行人于2020年7月6日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行A股2,000萬股。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、繳款、棄購股份處理及發(fā)行中止等環(huán)節(jié)，主要內(nèi)容如下：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《同慶樓餐飲股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，于2020年7月8日(T+2日)16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月8日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

2、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

3、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,709,689戶，有效申購股數(shù)為135,964,047,000股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.01470977%。配號總數(shù)為135,964,047個，號碼范圍為100,000,000,000-100,135,964,046。

二、回?fù)軝C(jī)制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《同慶樓餐飲股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為6,798.20倍，高于150倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為500萬股，占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,500萬股，占本次發(fā)行總量90.00%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03309698%。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)定于2020年7月7日(T+1日)在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽，并將于2020年7月8日(T+2日)在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。