美聯(lián)新材今日正式開啟可轉(zhuǎn)債申購(gòu)，債券代碼為123057，債券簡(jiǎn)稱為美聯(lián)轉(zhuǎn)債，申購(gòu)代碼為370586，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為美聯(lián)發(fā)債，原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱為美聯(lián)配債。那么，美聯(lián)發(fā)債申購(gòu)價(jià)值如何呢?下面就帶小伙伴們來簡(jiǎn)單的了解一下吧。

利率條款來看，美聯(lián)轉(zhuǎn)債6年票面利率分別為0.4%、0.8%、1.0%、1.5%、2.5%、3.0%，比近段時(shí)間發(fā)行轉(zhuǎn)債的平均票面利率水平高一些;到期贖回價(jià)格為112元，補(bǔ)償利率也稍高于市場(chǎng)平均水平。信用評(píng)級(jí)來看，中證鵬元對(duì)主體與債項(xiàng)分別給予AA-、AA-的評(píng)級(jí)。

近期上市新券中與公司評(píng)級(jí)相同、規(guī)模相近的轉(zhuǎn)債有康隆(上市首日收盤價(jià)108.97元、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率5.27%)、起步(上市首日收盤價(jià)104.06元、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率39.98%)，本次轉(zhuǎn)債上市首日價(jià)格應(yīng)該在102~104元之間;假設(shè)網(wǎng)上450萬戶申購(gòu)，中簽率應(yīng)該為0.002%左右。

值得一提的是，公司在業(yè)內(nèi)有著不錯(cuò)的品牌形象，在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成了較高的品牌知名度和影響力，感興趣的小伙伴們可以參與一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)，二級(jí)市場(chǎng)可以適當(dāng)配置。至于美聯(lián)發(fā)債的上市時(shí)間，預(yù)計(jì)是在8月初期。