根據(jù)《天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本次發(fā)行的發(fā)行人天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天創(chuàng)時(shí)尚”)及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)華菁證券有限公司于2020年 6 月 29 日(T+1日)主持了天創(chuàng)時(shí)尚公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”)網(wǎng)上發(fā)行中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則在有關(guān)單位代表的監(jiān)督下進(jìn)行，搖號(hào)結(jié)果經(jīng)上海市東方公證處公證。現(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下：

末尾位數(shù)：中簽號(hào)碼

末“5”位數(shù)：92428，67428，42428，17428

末“6”位數(shù)：494421，744421，994421，244421

末“7”位數(shù)：9419863，7419863，5419863，3419863，1419863，2519864

末“8”位數(shù)：25369589，75369589，67547144

末“9”位數(shù)：875906612，675906612，475906612，275906612，075906612，356437114，856437114

末“10”位數(shù) 3629747343，0091286254，5777012160，6101196508

凡參與天創(chuàng)轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有 284,639 個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)1手(1,000元)天創(chuàng)轉(zhuǎn)債。

轉(zhuǎn)股價(jià)值97.55，評(píng)級(jí)AA，發(fā)行規(guī)模6億，6年票面利率15.3%，轉(zhuǎn)股價(jià)下修比較嚴(yán)苛。無(wú)擔(dān)保。無(wú)網(wǎng)下。強(qiáng)制贖回條款比較特殊，“30個(gè)交易日中有20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%”，不是常見(jiàn)的15個(gè)交易日

正股是天創(chuàng)時(shí)尚，廣東民營(yíng)企業(yè)，2016年上交所上市。主要從事中高端女鞋業(yè)務(wù)，旗下有6大女鞋品牌，最有名的當(dāng)屬“KISSCAT”。公司還有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，占比約17%，主要為廣告主提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，為媒體渠道提供廣告位管理服務(wù)與流量變現(xiàn)渠道。公司存貨較大、應(yīng)收賬款較多、商譽(yù)較多。2019年?duì)I收同比增長(zhǎng)1.8%，凈利潤(rùn)同比下降14.3%。今年一季度，營(yíng)收同比下滑24.6%，凈利潤(rùn)虧損近600萬(wàn)元，同比下降114.8%