得利斯（002330）核心題材：

1：所屬板塊 股權轉讓 山東板塊 食品飲料 豬肉概念

2：經營范圍 生產、加工和銷售:低溫肉制品、醬鹵肉制品、發酵肉制品及其他肉制品;蛋制品、速凍面米食品、速凍肉制品及其他速凍食品、糕點、其他食品;飲料(蛋白飲料、其他飲料)、調味料、食用動物油脂(食用豬油)、動物副產品、食品機械及配件。貨物進出口業務。批發、零售鋼材、五金工具、預包裝食品兼散裝食品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,有效期以許可證為準)

3：冷卻肉及冷凍肉 公司主要業務及產品包括:低溫肉制品、醬鹵肉制品、發酵肉制品及其他肉制品;蛋制品、速凍面米食品、速凍肉制品及其他速凍食品、其他食品;飲料(蛋白飲料、其他飲料)、調味料、食用動物油脂(豬油)、動物副產品、生豬屠宰、包裝裝潢印刷品的銷售及供熱、供電服務、技術開發、互聯網銷售。

4：生豬肉制品行業 中國從1990年開始成為世界最大的肉類生產和消費大國,一直呈快速增長勢頭。但客觀來講,我國的肉類消費量和消費水平雖然有了大幅提升,與發達國家的差距還很大,國內肉食品行業仍有很長的路要走。目前,我國肉制品行業集中度較低,科技轉化率底下,生產能力及水平與大眾消費的需求仍存在一定差距。特別是2015年形勢不容樂觀。受經濟形勢影響,全年豬牛羊禽肉產量8454萬噸,比2014年下降1.0%,其中豬肉產量5487萬噸,比2014年下降3.3%。2015年,國內生豬存欄量以及能繁母豬存欄量大幅下跌,短期內出欄量將難以恢復至2014年水平,市場供應同比有所減少,生豬肉制品行業總體看是在復雜環境中艱難前行。發展中國家牛肉消費增長迅速,中國已成為全球主要的牛肉產出和消費國。牛肉消費量快速增長。中國人均肉類消費量逐年遞增,牛肉增長迅速,目前已成為全球第三大牛肉產出國和消費國。中國肉類食品行業雖然存在諸多不足,但未來發展空間十分巨大。隨著經濟結構進一步優化,轉型升級進一步加快,新興動力進一步積聚,人民生活進一步改善,行業集中程度會越來越高,總體發展趨勢仍是上升態勢。

5：國際化布局取得實質性進展 公司于2015年10月與澳洲知名牛肉企業Yolarno公司股東達成收購意向,收購該公司45%股權。該公司是澳大利亞第四大牛肉生產企業,擁有60年的發展歷史,在澳洲市場的份額占有重要一席。收購完成后,公司成為其第一大股東,其經營成果合并報表納入公司總體經營當中,促進公司營業收入實現大幅增長,盈利能力獲得進一步提升。牛肉是未來國民消費的潮流之一,在國民消費當中的比例會逐步的增加。收購完成后,將給公司提供高品質的澳洲牛肉原料,逐步提升公司的市場話語權。同時可以借助公司強大的營銷網絡,實現牛肉和豬肉的互補和促進,將公司主營業務由單一的豬肉產品,變為豬肉、牛肉并舉,進一步提升公司綜合競爭力。公司也由國內企業完成了國際化上市公司的轉變,全面提升品牌影響力。

6：品牌及產品先發優勢 公司作為國內首批農業產業化龍頭企業,在行業內有著豐富的發展歷程,品牌影響力深厚。“得利斯”商標為“中國馳名商標”,2004年得利斯牌低溫肉制品被認定為“中國名牌產品”,2006年“得利斯”品牌被國家商務部認定為“中國最具市場競爭力品牌”,2007年“得利斯”牌鮮凍分割豬肉被認定為“中國名牌產品”。公司的產品以其過硬的質量和鮮香的口味已進入人民大會堂、釣魚臺國賓館及部分重點國家部委。“得利斯”牌低溫肉制品更是自1996至2008、2010至2013年連續多年被中國行業企業信息發布中心認定為“全國市場同類產品銷量第一名”。公司產品結構合理,未來發展空間巨大。目前主要有四大類產品:低溫肉制品、冷卻肉、發酵食品及速凍等其他類產品。今年增加了牛肉類產品,豐富了公司產品品類。公司作為國內第一批生產低溫肉制品的企業,在中國低溫肉制品領域具有先發優勢;2000年,在國內首倡“冷卻肉”消費潮流,引領大眾消費習慣,集安全、衛生、美味、營養、方便于一體的優質“鮮肉”,已經成為生肉消費的主流;公司2011年根據食品發展潮流,引進意大利先進工藝和技術,結合國人飲食習慣,研發的高檔發酵食品“帕珞斯”,提升了公司在高端食品市場的綜合實力。引進澳洲高品質牛肉,進一步增加了公司產品品類,提升了品牌競爭力。

7：生產及技術工藝優勢 冷卻肉生產工藝處于國際先進水平,胴體即時冷卻降溫后脫酸排毒24小時以上等先進工藝,使得產品品質得到保證和提升;低溫肉制品的生產工藝亦處于國內領先水平,根據我國消費者的傳統飲食習慣,不斷加大自主研發和創新,逐步研制形成了一整套獨特先進的低溫肉制品加工配方工藝及技術,使產品在營養、風味、香味上均達到最佳效果;2011年,引進意大利先進工藝及技術,精選優良豬種“萊蕪黑”作為原料,結合國人飲食習慣,經過12-36月的自然發酵而培育出的高端美食“帕珞斯”,更是引起了業內及消費者的高度贊許;在引進澳洲優質牛肉的基礎上,結合公司30年生產經驗和工藝,研發適合國人口味的牛排等產品,引起了廣大消費的一致認可。

8：與京東簽署戰略合作意向書 2018年5月9日公告,公司與北京京東世紀貿易有限公司于2018年5月9日簽署《戰略合作意向書》。公司將以“京東”為平臺,全面推進“得利斯”品牌系列生鮮產品在京東電子商務平臺(京東生鮮自營店)及線下所有實體便利網點(京東便利店、京東7FRESH生鮮超市)的銷售,全面推進“得利斯”品牌系列熟食產品在京東電子商務平臺(京東熟食自營店)及線下所有實體便利網點的銷售;與京東物流合作,完善全國市場的線上線下布局。雙方進一步深化產品創新與合作,研發更多適合電子商務平臺及京東便利店的產品。

9：擬定增募資不超9.9億元 2019年6月12日公告,公司擬向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股票不超過10,040萬股,擬募集資金總額不超過99,000.00萬元,扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于200萬頭/年生豬屠宰及肉制品加工項目、國內市場營銷網絡體系建設項目及補充流動資金。

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