美思德（603041）核心題材：

1：所屬板塊 化工行業 江蘇板塊 預盈預增

2：經營范圍 研究、開發和生產表面活性劑、催化劑及相關化工產品(不含危險化學品);銷售自產產品;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

3：聚氨酯泡沫穩定劑的研發、生產和銷售 公司主營業務為聚氨酯泡沫穩定劑的研發、生產和銷售,主要產品為聚氨酯泡沫穩定劑。公司是國內聚氨酯泡沫穩定劑專業生產企業之一,在提供聚氨酯泡沫穩定劑產品的同時也為客戶提供個性化的技術支持和服務。聚氨酯泡沫穩定劑,又稱勻泡劑,是聚氨酯泡沫塑料生產過程中必不可少的關鍵助劑,在控制和調節泡沫體的泡孔尺寸、疏密程度和開閉孔率等核心指標上,以及在穩定泡沫體高度、提高泡沫體的性能、改善泡沫制品外觀表現等方面發揮著不可替代的作用。

4：化學原料和化學制品制造業 根據中國證監會2012年10月發布的《上市公司行業分類指引》,公司所屬行業為“C26化學原料和化學制品制造業”,具體細分行業為專項化學用品制造行業。作為一種重要的高分子新材料,聚氨酯泡沫塑料具備質量輕、強度高、低導熱率等一系列優異的物理性能,加之結構和性能易于調整,能夠滿足不同行業的個性化需求,因此自20世紀50年代實現工業化生產以來,聚氨酯泡沫塑料已成為增長最快的聚氨酯制品之一。聚氨酯制品通常包括聚氨酯泡沫、聚氨酯樹脂、聚氨酯CASE三大類。

5：強大的研發能力和領先的技術水平 公司擁有一支由資深專家、經驗豐富的工程師和技術人員組成的專業技術隊伍。高素質的技術團隊帶動了公司研發能力和創新性的持續發展。通過持續的研發投入,公司掌握了與聚氨酯泡沫穩定劑產品相關的分子結構設計、化學合成和配方組合等核心技術,獲得了13項發明專利,并且先后承擔了3項國家火炬計劃項目,“萬噸級聚氨酯泡沫用有機硅勻泡劑關鍵技術開發及產業化”項目被列入國家聚氨酯行業“十二五”科技攻關計劃;公司的《新一代聚氨酯勻泡劑生產技術開發》被列為中國聚氨酯工業協會“十三五”發展規劃的十三項關鍵項目之一。

6：高效且專業的技術服務 聚氨酯泡沫穩定劑產品具有專業性強、技術服務要求高的特點。公司下游聚氨酯泡沫塑料行業產品種類多、應用領域廣,性能要求各有不同。為了滿足不同行業、不同客戶對聚氨酯泡沫穩定劑性能的個性化需求,公司以“產品+服務”的商務模式為客戶提供技術支持,并提供差異化的解決方案。同時,憑借公司領先的技術優勢,為客戶提供前瞻性的建議。高效且專業的技術服務進一步加強了公司與客戶之間合作的穩定性,是公司保持市場競爭優勢的重要手段。

7：優質的客戶資源和廣泛、穩定的海外銷售渠道 憑借一流的技術和過硬的產品質量,經過多年的發展,公司已擁有一批優質的客戶資源,并且與之建立了長期良好的合作關系。這些客戶資源包括世界知名的跨國企業,如空氣化工、陶氏化學、德國巴斯夫、拜耳、亨斯邁、科威特國際石油等,以及國內著名的上市公司,如紅寶麗等。憑借與跨國公司長期合作積累起來的豐富經驗,公司不斷拓寬海外銷售渠道,與眾多海外客戶建立了長期合作關系,形成了公司廣泛、穩定的海外銷售渠道。這些優質客戶信譽優良、實力較強、抗風險能力較強,為公司的可持續發展奠定了良好的客戶基礎。

8：研究中心建設項目 本項目總投資為3,800.45萬元,其中使用募集資金為3,800.45萬元,資金主要用于建設工程、設備購置以及人才培養招聘等方面,新建成的研發中心將在母公司現有研發人員的基礎上,第一年新增10人,以后根據業務需求擇機增加人員。新建成的研發中心將使公司科研水平在軟件、硬件方面整體步入新臺階,達到行業領先水平,并具備國際先進水準。項目建成后,公司將繼續以聚氨酯泡沫穩定劑及其相關領域的先進技術作為自主研發方向,研究重點將聚焦于公司現有主要產品聚氨酯泡沫穩定劑的性能提升和應用領域拓展方面。

9：股利分配 公司上市后將在足額計提法定公積金、任意公積金后,在符合現金分紅的條件且公司未來十二個月內無重大資金支出發生的情況下,任意連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。

10：穩定股價措施 公司首次公開發行股票并上市后三年內,如公司股票收盤價格連續20個交易日低于最近一期經審計的每股凈資產,公司將通過控股股東增持股份、公司全體董事(獨立董事除外)和高級管理人員增持公司股票以及公司回購股份等措施來穩定股價。

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